温州聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司
特别提示
根据《温州聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售582.45万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至4,465.45万股，发行后总股本扩大至15,515.45万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的28.78%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年10月29日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：53,455,446,300股
（2）有效申购户数：513,562户
（3）网上有效申购倍数：1,449.11倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为91,760户，网上获配股数为3,688.85万股，网上获配金额为230,553,125元，网上获配比例为0.07%。
二、战略配售最终结果
| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配 数量 （万股） | 延期交付 数量 （万股） | 非延期交付数量（万股） | 限售期 安排 |
| 1 | 山东国泰资本管理有限公司 | 97.66 | 38.83 | 58.83 | 12个月 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 77.66 | 77.66 | 0 | 12个月 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 77.66 | 77.66 | 0 | 12个月 |
| 4 | 得桂（福州）私募基金管理有限公司（代表“得桂专精特新精选五号私募股权投资基金”） | 77.66 | 77.66 | 0 | 12个月 |
| 5 | 临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙） | 77.66 | 77.66 | 0 | 12个月 |
| 6 | 上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣9号私募证券投资基金”） | 77.66 | 77.66 | 0 | 12个月 |
| 7 | 山东益兴创业投资有限公司 | 77.66 | 77.66 | 0 | 12个月 |
| 8 | 厦门冠亚创新壹期半导体投资合伙企业（有限合伙） | 77.66 | 77.66 | 0 | 12个月 |
| 9 | 扬州添宥添创股权投资合伙企业（有限合伙） | 67.66 | 0 | 67.66 | 12个月 |
| 10 | 复利汇通（深圳）私募股权投资基金管理有限公司 | 67.66 | 0 | 67.66 | 12个月 |
合计
| 合计 | 776.60 | 582.45 | 194.15 | / |
注：上表中战略配售股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
注：上表中战略配售股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国投证券已按本次发行价格于2024年10月29日（T日）向网上投资者超额配售582.45万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至3,688.85万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至4,465.45万股，发行后总股本扩大至15,515.45万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的28.78%。
四、发行费用
本次发行费用总额为3,232.68万元（超额配售选择权行使前）；3,524.79万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐及承销费用：1,931.50万元（超额配售选择权行使前）；2,222.73万元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：690.00万元；
3、律师费用：605.55万元；
4、发行手续费用及其他：5.63万元（超额配售选择权行使前）；6.52万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人： 温州聚星科技股份有限公司法定代表人：陈静住所： 浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路50号联系人： 陈林锋电话： 0577-56587798
保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司法定代表人：段文务住所： 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦联系人： 资本市场部电话： 010-83321320、0755-81682752、0755-81682751、021-55518509、
021-55518510
发行人：温州聚星科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司
日期：2024年11月1日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 温州聚星科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 聚星科技 |
| 证券代码 | 920111 |
| 网上有效申购户数 | 513,562 |
| 网上有效申购股数（万股） | 5,345,544.63 |
| 网上有效申购金额（元） | 334,096,539,375 |
| 网上有效申购倍数 | 1,449.11 |
| 网上最终发行数量（万股） | 3,688.85 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 3,688.85 |
| 网上投资者认购金额（元） | 230,553,125 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.07% |
| 网上获配户数 | 91,760 |
| 战略配售数量（万股） | 194.15 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 3,883.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。