证券代码:688005 证券简称:容百科技
宁波容百新能源科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 4,435,657,808.45 | -21.91 | 11,323,274,729.76 | -39.04 |
归属于上市公司股东的净利润 | 106,116,910.41 | -55.15 | 116,394,791.90 | -81.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,524,080.68 | -60.58 | 88,715,124.58 | -84.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 355,018,323.75 | 不适用 | -484,713,368.85 | -154.45 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | -57.69 | 0.24 | -82.35 |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | -57.69 | 0.24 | -82.35 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.25 | 减少1.97个百分点 | 1.35 | 减少7.21个百分点 |
研发投入合计 | 133,711,976.13 | 32.21 | 312,494,746.48 | 41.35 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 3.01 | 增加1.23个百分点 | 2.76 | 增加1.57个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 25,661,103,804.91 | 24,639,096,566.49 | 4.15 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,456,526,945.20 | 8,698,065,813.64 | -2.78 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -478,939.11 | -333,387.91 | 主要为本期固定资产处置及报废净损失 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,588,413.19 | 18,018,490.42 | 主要为本期计入其他收益的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -2,020,310.84 | 主要为持有合纵科技股票产生的损失 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,834,279.35 | 5,668,246.16 | 主要为对外资金拆借利息 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 9,769,778.75 | 12,968,294.49 | 主要为理财产品收益 |
对外委托贷款取得的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,625,320.35 | 主要系单项计提的应收账款坏账转回 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
债务重组损益 | |||
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | |||
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 257,313.37 | -2,976,285.87 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | 3,138,260.68 | 5,969,000.16 | |
少数股东权益影响额(税后) | 239,755.14 | 301,699.32 | |
合计 | 13,592,829.73 | 27,679,667.32 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_年初至报告期末 | -39.04 | 2024年前三季度,公司主营产品销量9.13万吨,同比增长21.25%。其中,第三季度产品销量3.64万吨,环比二季度增长31.41%,2024年度产品销量实现连续增长。由于主要原材料的市场价格下降,公司的产品价格随原材料价格调整,营业收入受销量和价格的综合影响而下降。 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -55.15 | 受市场竞争加剧、原料价格波动等多重因素影响,上半年公司盈利承压。但随着产能利用率稳步提高和经营改善,报告期内各季度归母净利润实现环比增长。此外,公司在三季度计提了商誉减值损失1,455.56万元,对当期利润产生一定不利影响。第三季度公司实现归母净利润1.06亿元,环比增长123.31%。第三季度实现扣非归母净利润0.93亿元,环比增长168.02% |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -81.10 | 同上 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -60.58 | 同上 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -84.14 | 同上 |
基本每股收益_本报告期 | -57.69 | 主要系归属于上市公司普通股股东净利润同比下降所致。 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -82.35 | 同上 |
稀释每股收益_本报告期 | -57.69 | 同上 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -82.35 | 同上 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -154.45 | 公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主,公司根据现金需求及资金成本状况,对应收票据贴现进行管理。报告期内,公司经营活动产生现金净流出4.85亿元,其中第三季度经营活动现金净流入3.55亿元。 |
研发投入_本报告期 | 32.21 | 主要由于公司积极推进技术升级与产品创新,大力开展研发活动,增加研发投入力度,使研发投入同比增长。 |
研发投入_年初至报告期末 | 41.35 | 同上 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 27,407 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
上海容百新能源投资企业(有限合伙) | 其他 | 129,000,000 | 26.71 | 129,000,000 | 129,000,000 | 无 | 0 |
北京容百新能源投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 13,957,800 | 2.89 | 13,957,800 | 13,957,800 | 无 | 0 |
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10,094,835 | 2.09 | 0 | 0 | 无 | 0 |
北京容百新能源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8,800,000 | 1.82 | 8,800,000 | 8,800,000 | 无 | 0 |
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 8,587,014 | 1.78 | 0 | 0 | 无 | 0 |
北京容百新能源科技投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8,240,300 | 1.71 | 8,240,300 | 8,240,300 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7,601,660 | 1.57 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
遵义容百新能源投资中心(有限合伙) | 其他 | 7,477,300 | 1.55 | 7,477,300 | 7,477,300 | 无 | 0 | |
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6,978,961 | 1.44 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 6,459,863 | 1.34 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙) | 10,094,835 | 人民币普通股 | 10,094,835 | |||||
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,587,014 | 人民币普通股 | 8,587,014 | |||||
香港中央结算有限公司 | 7,601,660 | 人民币普通股 | 7,601,660 | |||||
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 6,978,961 | 人民币普通股 | 6,978,961 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,459,863 | 人民币普通股 | 6,459,863 | |||||
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,956,979 | 人民币普通股 | 3,956,979 | |||||
广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,106,230 | 人民币普通股 | 3,106,230 | |||||
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 | 3,045,422 | 人民币普通股 | 3,045,422 | |||||
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,017,481 | 人民币普通股 | 3,017,481 |
全国社保基金一一八组合 | 2,959,962 | 人民币普通股 | 2,959,962 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海容百新能源投资企业(有限合伙)、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心(有限合伙)同受公司实际控制人白厚善控制,并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人之一。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金转融通出借股数为468,000股。 |
注:根据相关规定,回购专户如存在于前10名股东中应当予以特别说明,但不计入前10名股东列示。截至本报告期末,公司回购专用账户股份数为10,090,435股,占公司总股本的比例为
2.09%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,736,554 | 0.36 | 468,000 | 0.10 | 6,459,863 | 1.34 | 0 | 0 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内,公司积极推动全球化战略的落地实施,在经营业绩、客户开发、新品推广等方面,均取得积极进展。第三季度,公司主营业务产品总销量3.64万吨,其中三元材料销量超过3.5万吨,同比增长27%,环比增长33%,自2022年以来,市占率持续保持全球第一。同期,公司市占率进一步提升,根据鑫椤数据测算,公司全球三元市占率达到14.4%,相较于第二季度大幅提升4个百分点,相比行业第二、三名市占率优势进一步扩大,行业格局进一步集中。报告期内,公司海外客户销量近1.5万吨,同比增长500%以上。9系以上超高镍产品销售超2万吨,同比增长250%以上。得益于海外客户及新产品的开发推广,公司延续二季度以来的反转态势,三季度实现净利润12,267万元,环比增长102%,盈利能力加速提升。随着客户需求的增加,战略新品的开发推广以及海外工厂达产率的逐步提升,公司四季度盈利状况有望进一步提升。
一、日常经营业务
1、主要业务进展
(1)三元正极业务
第三季度,公司三元材料销量超过3.5万吨,全球市占率环比第二季度大幅提升4个百分点,至14.4%,公司龙头地位进一步巩固,自2022年以来持续保持全球第一。
同时,公司客户及产品结构也得到持续优化。报告期内,公司面向欧美、日韩客户的累计出货近1.5万吨,9系以上超高镍材料出货超过2万吨。公司已与全球前六大最有价值的电池和电动汽车客户中的五位建立了稳定的开发及供应关系。随着麒麟电池、大圆柱电池等新兴锂电产品的快速推广,公司全球业务规模有望得到进一步提升。
公司第三季度前驱体、锰铁锂、钠电等战略性业务投入约4600万元,公司在战略业务上持续坚定投入,有助于实现公司的战略布局和客户卡位。剔除战略性业务投入后,三元正极业务第三季度盈利1.65亿元,随着第四季度韩国产线快速放量,三元正极业务盈利能力将得到进一步提升。
(2)前驱体业务
前驱体业务方面,第三季度实现销量近万吨,同比增长13%,环比增长69%,出货量创历史新高。报告期内,公司在保证自身内需的同时,积极拓展海外知名客户的认证开发,韩国前驱体产线已获得多个国际重要客户的认可,且产线根据国际客户的技术要求,如期完成改造。新品开发方面,超高镍前驱体产品进入导入认证阶段,低成本磷酸锰铁锂前驱体也已实现批量供应。
(3)磷酸锰铁锂业务
报告期内,磷酸锰铁锂产品出货同比增长超过100%,继续保持行业市场占有率第一。客户方面,公司锰铁锂产品在多家客户中均为一供地位,并已取得头部动力电池企业数千辆汽车订单需求。产品方面,EV产品正在多款高端车型中进行验证,预计将于2025年逐步上量;同期,低成本、高性能二代产品已突破技术瓶颈,实现长循环寿命的同时,成本进一步降低,满足动力电池纯用要求,目前已获得头部企业的商用车定点,规模化后有望成为正极领域中瓦时成本最低的材料。
(4)钠电业务
报告期内,公司加大钠电研发投入,层状氧化物和聚阴离子类材料取得多项技术突破,综合性能行业领先。公司钠电产品低温和倍率性能优异,多款动力和储能端产品在海内外头部客户完成卡位并持续小规模交付。下一代180wh/kg体系完成初步技术储备,公司自主研发的一体化生产工艺,将在现有基础上进一步降低加工成本,量产产线及产品已通过国内外重要头部客户审核,并获得批量订单。
(5)装备业务
报告期内,公司研发的回转炉设备在三元正极、磷酸盐正极和前驱体的量产应用上均取得了突破,其中大型陶瓷回转窑在高镍正极的量产验证初步完成,预计将在下一代量产线上应用。磷
酸盐正极装备方面,目前测试情况良好,将稳步推进中试及量产。前驱体干燥及氧化物前驱体生产装备也开始进行应用,优势明显,后续有望全面推广。公司为钠电产品自主开发设计的一体化工艺独有装备也完成了中试认证,该装备将有效降低钠电的制造成本。
2、研发进展
公司高度重视产品及研发工作,报告期内,研发投入3.12亿元,同比增加41%。公司新产品的开发也取得积极进展。尤其在固态电池领域,半固态电池用超高镍三元正极保持稳定出货的同时,全固态电池用超高镍三元正极材料及硫化物电解质材料也得到多家海内外客户的认证,全固态电池正极材料的容量与循环性能保持领先,硫化物电解质离子电导率及空气稳定性表现优异。在钠电领域,公司持续进行深入研究,硫酸铁钠正极材料在容量及压实等性能指标上获得了客户的认可,普鲁士白正极材料的循环性能不断提升,正持续送样国内外客户测试评价。同时,公司在中镍高电压单晶产品的工艺上取得显著突破,产品性能赶超当前主流产品,在制造成本上较前期降低,多家客户认证进展较快。
第三季度,尖晶石镍锰和富锂锰基正极材料持续配合多家客户进行验证。其中,尖晶石镍锰实现十吨级出货,产业化进程加速,预计两年内有望实现规模化量产装车;富锂锰基正极材料在客户端关键技术指标上取得突破,技术水平持续领先。
3、工程技术进展
公司自主设计千吨级大产线在韩国已落地安装,预计将于2025年上半年开始试车生产,能效相比韩国一期产线实现较大幅度提升。此外,下一代三千吨级超大产线已在开发中,设备自动化和产线数字化将得到进一步升级,一次投资和运营成本等核心指标较上一代千吨产线平均下降20%以上。新产线的开发落地,进一步增强公司海外产能的综合竞争力,同时公司培养了一批具备国际化能力的工程技术人才,保证全球开拓的顺利实施。
4、制造管理产业化进展
报告期内,制造管理平台积极搭建全球化体系,将中国成熟的制造管理经验快速推广到韩国、波兰等海外制造基地。韩国忠州正极工厂开展工艺革新与TPM管理。配合国际客户需求,韩国前驱体工厂完成产线技术改造,具备批量交付能力。
智能生产与信息化系统导入方面,制造管理运营系统在中国国内试点上线成功,后续将向海外基地推广。通过整合工程、制造、数字化推广等平台能力,韩国二期产线建成后将成为全球领先的正极材料产线。
5、供应链进展
报告期内,公司通过精益化供应链管理,积极开拓新的供应渠道,进一步降低采购成本。锂方面,在上半年打通矿石加工贸易一体化通路的基础上,公司积极开拓与澳洲、非洲等多家矿商的长期合作并取得进展,业务连续性得到有效保障;镍方面,持续推进与主流镍资源企业投资合作,加强与镍钴盐精炼企业技术合作,积极布局资源的同时,进一步降低镍钴中间品、回收料到硫酸盐的精炼加工成本。公司持续加大清洁供应链建设,未来在满足美国IRA(《通胀削减法案》)和欧洲电池法案的前提下,大幅降低原料成本。
二、全球化战略进展
报告期内,公司全球化战略稳步推进,海外订单饱满,韩国基地一期2万吨/年三元材料产量持续爬坡,有望在第四季度实现满产满销。为配合欧美及日韩客户的需求,公司正在加快推进韩国二期4万吨/年三元材料产能项目建设,二期工程将在一期基础上,进一步提升产线能效及自动化水平,在增强公司盈利能力的同时,更好地为全球客户提供稳定、优质的产品。
公司通过投资并购手段开展欧洲工厂选址布局,目前已完成英国JOHNSON MATTHEY BATTERYMATERIALS POLAND公司波兰工厂的收购,并开始进行首期2万吨项目建设论证。项目原有厂区面积广阔,厂房、实验楼、公辅配套等基础设施完整,环评手续完备,可大幅加速欧洲工厂的建设
进度,有望在2025年底前率先完成首期建设。该项目已具备完善的电力设施及电网连接,项目可最终实现100%绿电。同时,公司已完成北美子公司注册工作,北美区域工厂选址稳步推进,目前已经完成多轮选址筛选并与重点区域政府接洽推动项目进展。
三、组织和管理方面进展
自从成立以来,公司持续推进组织变革,从初期的直线职能制,到上市后的事业部制,再到2023年后,开始推行“三体系”,构建流程化、矩阵化的组织。报告期内,公司完成董事会和高管层换届,并且在原“三体系”基础上,进一步简化组织,构建了从董事长到未来战略室,再到各实体企业,一个扁平化的三级架构。未来,公司会进一步构建相应的专业平台以及职能平台,来支撑所有实体企业的发展。
同时,公司计划在中国、韩国及各海外地区构建各级合伙人企业,用于实施激励,保证公司各个级别的核心骨干和合伙人,能够伴随公司的战略实施,伴随公司业务的壮大,获得相应的激励和回报。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,843,806,650.25 | 5,673,923,808.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,362,000,000.00 | 123,364,947.50 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 5,143,812,836.94 | 3,740,840,696.92 |
应收款项融资 | 3,611,926,945.55 | 3,246,320,634.17 |
预付款项 | 194,246,917.92 | 333,979,407.40 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 75,045,916.83 | 85,201,407.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 9,303,137.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,900,800,684.28 | 1,532,689,530.55 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 313,111,693.81 | 301,022,389.06 |
流动资产合计 | 15,444,751,645.58 | 15,037,342,822.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 81,389,035.44 | 78,871,242.74 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 19,807,277.15 | 19,807,277.15 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 7,304,275,742.29 | 6,200,968,571.37 |
在建工程 | 1,412,946,390.99 | 2,089,623,241.24 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 37,315,899.60 | 44,032,272.31 |
无形资产 | 709,206,274.67 | 656,223,471.76 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 116,702,100.35 | 131,247,741.85 |
长期待摊费用 | 119,295,509.22 | 118,584,931.84 |
递延所得税资产 | 200,559,605.68 | 144,483,377.73 |
其他非流动资产 | 214,854,323.94 | 117,911,616.28 |
非流动资产合计 | 10,216,352,159.33 | 9,601,753,744.27 |
资产总计 | 25,661,103,804.91 | 24,639,096,566.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 510,381,655.27 | 200,134,444.44 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,586,911,552.87 | 5,217,259,432.90 |
应付账款 | 3,676,630,454.61 | 3,123,839,872.08 |
预收款项 | ||
合同负债 | 56,292,501.67 | 3,971,261.59 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 79,619,417.29 | 101,589,522.48 |
应交税费 | 74,240,554.54 | 54,059,911.10 |
其他应付款 | 50,470,020.98 | 67,446,811.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 14,543,367.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,120,507,163.24 | 500,442,516.68 |
其他流动负债 | 7,160,544.58 | 670,611.25 |
流动负债合计 | 10,162,213,865.05 | 9,269,414,384.09 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 5,353,575,664.77 | 4,818,565,308.39 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 17,239,430.22 | 22,849,087.41 |
长期应付款 | 202,461.50 | |
长期应付职工薪酬 | 352,072.29 | 371,531.53 |
预计负债 | ||
递延收益 | 167,118,762.97 | 170,897,351.32 |
递延所得税负债 | 105,660,731.48 | 87,012,154.11 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,643,946,661.73 | 5,099,897,894.26 |
负债合计 | 15,806,160,526.78 | 14,369,312,278.35 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 483,029,659.00 | 484,223,588.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,198,733,715.58 | 5,224,662,225.61 |
减:库存股 | 306,554,934.52 | 147,923,587.93 |
其他综合收益 | 19,433,772.18 | 47,120,670.62 |
专项储备 | 14,503,985.15 | 6,812,925.53 |
盈余公积 | 75,704,181.19 | 75,704,181.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,971,676,566.62 | 3,007,465,810.62 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 8,456,526,945.20 | 8,698,065,813.64 |
少数股东权益 | 1,398,416,332.93 | 1,571,718,474.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,854,943,278.13 | 10,269,784,288.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,661,103,804.91 | 24,639,096,566.49 |
公司负责人:白厚善 主管会计工作负责人:杨扬 会计机构负责人:崔严方
合并利润表2024年1—9月编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 11,323,274,729.76 | 18,574,231,465.92 |
其中:营业收入 | 11,323,274,729.76 | 18,574,231,465.92 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 11,093,997,397.10 | 17,614,101,675.54 |
其中:营业成本 | 10,291,932,173.80 | 16,955,039,083.94 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 42,133,446.68 | 50,820,094.42 |
销售费用 | 29,790,387.04 | 25,584,046.63 |
管理费用 | 329,101,110.58 | 320,758,535.82 |
研发费用 | 312,494,746.48 | 221,071,570.32 |
财务费用 | 88,545,532.52 | 40,828,344.41 |
其中:利息费用 | 138,301,952.82 | 108,054,836.71 |
利息收入 | 64,402,550.74 | 65,735,254.68 |
加:其他收益 | 67,624,836.15 | 109,469,043.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 901,462.76 | -115,474,970.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,517,792.70 | -30,847,175.84 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,368,836.76 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,624,217.61 | 7,816,232.19 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -69,915,065.62 | -185,845,960.54 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 282,451.17 | -215,076.34 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 217,546,799.51 | 771,510,222.04 |
加:营业外收入 | 841,670.42 | 26,604,267.88 |
减:营业外支出 | 4,433,795.37 | 3,536,717.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 213,954,674.56 | 794,577,772.78 |
减:所得税费用 | 68,171,072.20 | 150,043,153.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 145,783,602.36 | 644,534,619.58 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 145,783,602.36 | 644,534,619.58 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,394,791.90 | 615,905,692.40 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 29,388,810.46 | 28,628,927.18 |
六、其他综合收益的税后净额 | -27,658,934.85 | -41,289,882.81 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,686,898.44 | -41,208,316.25 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -27,686,898.44 | -41,208,316.25 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -27,686,898.44 | -41,208,316.25 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 27,963.59 | -81,566.56 |
七、综合收益总额 | 118,124,667.51 | 603,244,736.77 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,707,893.46 | 574,697,376.15 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 29,416,774.05 | 28,547,360.62 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.24 | 1.36 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 1.36 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0元。公司负责人:白厚善 主管会计工作负责人:杨扬 会计机构负责人:崔严方
合并现金流量表2024年1—9月编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,426,471,770.00 | 16,415,568,722.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,588,184.41 | 98,115,989.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,443,992,808.84 | 4,840,463,323.98 |
经营活动现金流入小计 | 13,875,052,763.25 | 21,354,148,036.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,464,295,275.36 | 15,258,709,699.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 669,391,170.63 | 573,893,704.72 |
支付的各项税费 | 237,059,368.41 | 385,152,104.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,989,020,317.69 | 4,246,117,408.77 |
经营活动现金流出小计 | 14,359,766,132.09 | 20,463,872,917.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -484,713,368.85 | 890,275,118.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,344,636.66 | |
取得投资收益收到的现金 | 12,968,294.49 | 1,122,021.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 754,556.34 | 352,245.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,433,008,340.93 | 374,915,272.88 |
投资活动现金流入小计 | 5,467,075,828.42 | 376,389,540.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,360,323,809.03 | 1,190,373,760.14 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,548.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,688,000,000.00 | 469,012,253.29 |
投资活动现金流出小计 | 8,048,334,357.63 | 1,659,386,013.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,581,258,529.21 | -1,282,996,473.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,402,924,702.91 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,281,989,933.26 | 3,419,080,174.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,281,989,933.26 | 4,822,004,877.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,816,136,683.61 | 2,720,220,135.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 288,483,794.42 | 303,532,584.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,240,230.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 402,913,827.71 | 40,415,351.08 |
筹资活动现金流出小计 | 2,507,534,305.74 | 3,064,168,070.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 774,455,627.52 | 1,757,836,806.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,409,512.22 | -11,326,527.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,314,925,782.76 | 1,353,788,924.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,695,479,357.96 | 2,208,875,014.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,380,553,575.20 | 3,562,663,939.32 |
公司负责人:白厚善 主管会计工作负责人:杨扬 会计机构负责人:崔严方
母公司资产负债表2024年9月30日编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 628,780,005.09 | 2,803,418,812.42 |
交易性金融资产 | 345,000,000.00 | 62,364,947.50 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,357,436,532.71 | 1,286,098,305.60 |
应收款项融资 | 169,435,002.46 | 349,445,368.58 |
预付款项 | 278,598,600.74 | 474,342,413.84 |
其他应收款 | 2,960,784,894.09 | 2,362,988,613.50 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 708,000,000.00 | 726,626,437.00 |
存货 | 444,130,813.54 | 210,608,146.53 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,400,194.09 | 25,305,555.04 |
流动资产合计 | 6,189,566,042.72 | 7,574,572,163.01 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,317,111,700.52 | 3,732,713,741.01 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,607,029,598.76 | 1,430,771,972.14 |
在建工程 | 305,201,890.14 | 467,504,718.80 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 12,466,200.49 | 15,733,987.03 |
无形资产 | 190,050,795.64 | 190,095,572.21 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 56,677,137.85 | 61,707,979.83 |
递延所得税资产 | 192,684,821.22 | 138,722,313.77 |
其他非流动资产 | 28,562,878.80 | 36,429,301.99 |
非流动资产合计 | 6,709,785,023.42 | 6,073,679,586.78 |
资产总计 | 12,899,351,066.14 | 13,648,251,749.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 865,371,745.55 | 998,529,653.83 |
应付账款 | 531,592,865.72 | 452,719,381.61 |
预收款项 | ||
合同负债 | 194,138,528.93 | 173,968,673.39 |
应付职工薪酬 | 43,250,827.59 | 55,781,166.93 |
应交税费 | 11,864,684.10 | 13,877,199.97 |
其他应付款 | 2,248,165,701.11 | 2,975,871,559.51 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 493,130,773.83 | 167,977,083.55 |
其他流动负债 | 25,213,676.01 | 22,770,274.77 |
流动负债合计 | 4,412,728,802.84 | 4,861,494,993.56 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,842,660,000.00 | 2,649,160,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,173,260.74 | 4,690,346.60 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 98,147,767.03 | 98,537,491.97 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,942,981,027.77 | 2,752,387,838.57 |
负债合计 | 7,355,709,830.61 | 7,613,882,832.13 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 483,029,659.00 | 484,223,588.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,224,754,759.96 | 5,253,402,185.61 |
减:库存股 | 306,554,934.52 | 147,923,587.93 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 14,503,985.15 | 6,812,925.53 |
盈余公积 | 75,704,181.19 | 75,704,181.19 |
未分配利润 | 52,203,584.75 | 362,149,625.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,543,641,235.53 | 6,034,368,917.66 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,899,351,066.14 | 13,648,251,749.79 |
公司负责人:白厚善 主管会计工作负责人:杨扬 会计机构负责人:崔严方
母公司利润表2024年1—9月编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、营业收入 | 2,185,673,083.10 | 2,164,329,727.14 |
减:营业成本 | 1,986,586,083.00 | 2,097,869,917.82 |
税金及附加 | 11,408,908.35 | 14,153,693.34 |
销售费用 | 17,863,984.88 | 19,180,896.76 |
管理费用 | 205,650,333.87 | 195,048,652.14 |
研发费用 | 195,906,160.38 | 112,678,065.59 |
财务费用 | 77,863,804.53 | 88,104,073.40 |
其中:利息费用 | 61,690,800.27 | 94,556,177.76 |
利息收入 | 34,822,896.15 | 25,468,290.00 |
加:其他收益 | 23,522,310.30 | 18,601,823.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 76,672,806.19 | 15,028,130.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,835,640.00 | 3,953,373.02 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,009,748.24 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,113,995.64 | -4,179,802.02 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,619,771.76 | -5,900,754.55 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 198,246.10 | 23,612.62 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -216,718,605.44 | -344,142,310.20 |
加:营业外收入 | 387,544.24 | 24,034,671.99 |
减:营业外支出 | 2,973,450.86 | 1,553,448.42 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -219,304,512.06 | -321,661,086.63 |
减:所得税费用 | -53,962,507.45 | -47,378,024.32 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -165,342,004.61 | -274,283,062.31 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -165,342,004.61 | -274,283,062.31 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -165,342,004.61 | -274,283,062.31 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:白厚善 主管会计工作负责人:杨扬 会计机构负责人:崔严方
母公司现金流量表2024年1—9月编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,534,228,493.75 | 1,896,490,814.81 |
收到的税费返还 | 3,025,127.16 | 20,753,961.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 468,266,184.11 | 1,071,775,364.51 |
经营活动现金流入小计 | 4,005,519,805.02 | 2,989,020,141.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,144,666,501.25 | 2,841,297,185.49 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 302,743,473.89 | 265,400,538.02 |
支付的各项税费 | 13,330,410.27 | 36,004,958.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 448,548,208.70 | 720,877,621.88 |
经营活动现金流出小计 | 3,909,288,594.11 | 3,863,580,303.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,231,210.91 | -874,560,162.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,344,636.66 | |
取得投资收益收到的现金 | 23,577,900.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 237,433.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 17,908,053,437.01 | 22,009,730,527.16 |
投资活动现金流入小计 | 17,952,213,408.20 | 22,009,730,527.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,902,376.23 | 153,985,038.73 |
投资支付的现金 | 544,716,744.00 | 283,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,859,994,519.79 | 20,868,622,973.25 |
投资活动现金流出小计 | 19,473,613,640.02 | 21,305,858,011.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,521,400,231.82 | 703,872,515.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,402,924,702.91 | |
取得借款收到的现金 | 985,000,000.00 | 2,450,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,038,013,764.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 12,023,013,764.41 | 3,852,924,702.91 |
偿还债务支付的现金 | 466,920,000.00 | 1,910,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,194,828.08 | 189,600,174.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,012,927,458.11 | 15,078,411.06 |
筹资活动现金流出小计 | 12,686,042,286.19 | 2,114,678,585.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -663,028,521.78 | 1,738,246,117.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,640,316.79 | -7,201,660.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,085,557,225.90 | 1,560,356,810.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,423,308,758.57 | 493,874,799.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 337,751,532.67 | 2,054,231,609.52 |
公司负责人:白厚善 主管会计工作负责人:杨扬 会计机构负责人:崔严方
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024年10月30日