证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-082
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月5日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及于2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
具体详见公司于2024年1月6日及2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，公司于2024年10月24日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下：
1、发行规模
本次修订前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币283,200.00万元（含283,200.00万元），具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次修订后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币280,200.00万元（含280,200.00万元），具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
2、募集资金用途
本次修订前：
本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币283,200.00万元（含283,200.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金额 |
| 年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目 | 28,064.75 | 18,821.80 |
| 年产100万套线控底盘制动系统产业化项目 | 50,000.00 | 22,645.00 |
| 年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目 | 26,431.00 | 22,614.00 |
| 高强度铝合金铸件项目 | 35,000.00 | 31,091.00 |
| 墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目 | 115,500.00 | 103,074.90 |
| 补充流动资金 | 84,953.30 | 84,953.30 |
| 合计 | 339,949.05 | 283,200.00 |
注：“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”投资总额16,500万美元，人民币汇率按照1美元=7元人民币计算。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次修订后：
本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币280,200.00万元
（含280,200.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金额 |
| 年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目 | 28,064.75 | 18,821.80 |
| 年产100万套线控底盘制动系统产业化项目 | 50,000.00 | 22,645.00 |
| 年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目 | 26,431.00 | 22,614.00 |
| 高强度铝合金铸件项目 | 35,000.00 | 31,091.00 |
| 墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目 | 115,500.00 | 103,074.90 |
| 补充流动资金 | 81,953.30 | 81,953.30 |
| 合计 | 336,949.05 | 280,200.00 |
注：“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”投资总额16,500万美元，人民币汇率按照1美元=7元人民币计算。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
根据公司股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会2024年10月25日