新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
特别提示
本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东莞证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售315.00万股股票，占初始发行股份数量的15%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至2,415.00万股，发行后总股本扩大至8,807.15万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.42%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年10月18日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
1、有效申购数量：32,235,083,200股
2、有效申购户数：318,250户
3、网上有效申购倍数：1,615.79倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为57,893户，网上获配股数为1,995.00万股，网上获配金额为146,034,000.00元，网上获配比例为0.06%。
二、战略配售最终结果
| 战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 | |||||||
三、超额配售选择权情况
13.04%；同时网上发行数量扩大至1,995万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至2,415.00万股，发行后总股本扩大至8,807.15万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.42%。
四、发行费用
本次发行费用总额为2,460.71万元（行使超额配售选择权之前）；2,689.01万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐承销费用1,521.83万元（超额配售选择权行使前），1,750.10万元（全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：688.68万元；
3、律师费用：207.55万元；
4、发行手续费用及其他：23.78万元（行使超额配售选择权之前）；23.81万元（若全额行使超额配售选择权）；
5、用于本次发行的信息披露费用：18.87万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
| 2、保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 | |||
| 名称 | 东莞证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈照星 |
| 联系地址 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号 |
| 联系人 | 资本市场部 |
| 联系电话 | 0769-22118641、0769-22110359 |
发行人：新疆科力新技术发展股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司日期：2024年10月23日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 |
| 证券简称 | 科力股份 |
| 证券代码 | 920088 |
| 网上有效申购户数 | 318,250 |
| 网上有效申购股数（万股） | 3,223,508.32 |
| 网上有效申购金额（元） | 235,960,809,024.00 |
| 网上有效申购倍数 | 1,615.79 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,995.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,995.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 146,034,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.06% |
| 网上获配户数 | 57,893 |
| 战略配售数量（万股） | 105.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 2,100.00 |
注：1、本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
2、本表所述包销股票数量包括因网上投资者申购不足（如有）而导致的券商包销和因部分网上投资者未全额缴纳申购资金（如有）而导致的券商包销。
（此页无正文，为《新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
新疆科力新技术发展股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
年 月 日