深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于“新星转债”转股数量累计达到转股前
公司已发行股份总额10%的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至2024年10月9日，累计已有人民币285,725,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为20,322,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.7014%
? 未转股可转债情况：截至2024年10月9日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币309,275,000元，占可转债发行总量的51.9790%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。
根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.85元/股，最新转股价格为10.00元/股。历次转股价格调整情况如下：
公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价格由23.85元/股向下修正为17.45元/股。具体内容详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。
公司于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自2024年8月6日起，“新星转债”的转股价格由17.45元/股向下修正为10.00元/股。具体内容详见公司于2024年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。
二、可转债转股情况
公司发行的“新星转债”转股期为2021年2月19日至2026年8月12日。截至2024年10月9日，累计已有人民币285,725,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为20,322,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
12.7014%。
截至2024年10月9日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币309,275,000元，占可转债发行总量的51.9790%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2021年2月18日） | 可转债转股 | 累计转股占可转债发行前公司总股本比例 | 变动后 （2024年10月9日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 160,000,000 | 20,322,273 | 12.7014% | 180,321,299 |
| 总股本 | 160,000,000 | 20,322,273 | 12.7014% | 180,321,299 |
注：截至2024年10月9日，“新星转债”累计转股20,322,273股，其中974股转股来源于公司回购股份，未导致公司总股本增加。
四、其他
联系部门：公司证券部联系电话：0755-29891365
邮箱：ir@stalloys.com
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024年10月11日