证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-049
中孚信息股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用人民币10,000万元向全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）增资。其中，以募集资金增资人民币6,000万元，以自有资金增资人民币4,000万元。中孚安全的注册资本由人民币60,000万元增至人民币70,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号）同意，公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股面值1.00元，每股发行价格为14.49元，募集资金总额504,999,988.29元，扣除发行费用后实际募集资金净额491,430,128.32元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字[2024]000017号）。本次募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 调整前拟投入募集资金金额（元） | 调整后拟投入募集资金金额（元） |
| 1 | 城市级数据安全监测预警整体解决方案 | 中孚信息、中孚安全 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 2 | 基于零信任的数据安全解决方案 | 中孚信息、中孚安全 | 170,000,000.00 | 163,000,000.00 |
| 3 | 电磁空间安全监管项目 | 中孚信息、中孚安全 | 95,000,000.00 | 88,430,128.32 |
| 合计 | 505,000,000.00 | 491,430,128.32 | ||
二、本次增资的基本情况
为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，同时基于公司战略规划及经营发展需要，拟进一步增强公司全资子公司中孚安全的资本实力，提升其市场拓展、产品竞争能力，公司拟使用人民币10,000万元向全资子公司中孚安全技术有限公司增资。其中，以募集资金增资人民币6,000万元，以自有资金增资人民币4,000万元。具体情况如下：
| 公司名称 | 增资前注册资本（万元） | 增资金额（万元） | 增资后注册资本（万元） |
| 中孚安全技术有限公司 | 60,000 | 10,000 | 70,000 |
三、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
| 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913701000761946067 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 60,000万元 |
| 法定代表人 | 魏东晓 |
| 成立日期 | 2013年11月12日 |
| 注册地点 | 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼24层 |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务。（除依法 |
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司持有中孚安全100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
| 资产负债项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 107,979.72 | 89,074.20 |
| 负债总额 | 75,653.91 | 91,173.75 |
| 净资产 | 32,325.81 | -2,099.55 |
| 利润项目 | 2024年1-6月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 23,099.48 | 75,256.90 |
| 营业利润 | -10,805.06 | -18,104.63 |
| 净利润 | -10,632.19 | -17,931.26 |
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了推进募投项目的顺利实施以及基于公司战略规划、经营发展的需要。相关募集资金的使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施；相关自有资金增资，是为进一步增强公司全资子公司中孚安全的资本实力，提升市场拓展竞争能力，更好的把握市场机遇。上述增资事项符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、增资后的募集资金管理
为保证募集资金安全，公司及负责募投项目实施的全资子公司对募集资金采取专户存储。公司与负责募投项目实施的全资子公司、保荐人、开户银行签订募
集资金三方监管协议。本次增资的募集资金存放于募集资金专户，由项目实施主体中孚信息、中孚安全用于指定的募投项目建设。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、相关审核及批准意见
（一）独立董事专门会议审议意见
2024年9月24日，公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，独立董事认真审议了公司本次增资的相关事项，全体独立董事认为：
本次使用募集资金及自有资金对全资子公司中孚安全增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司募集资金的使用计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司将《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年9月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用人民币10,000万元向全资子公司中孚安全技术有限公司增资。其中，以募集资金增资人民币6,000万元，以自有资金增资人民币4,000万元。中孚安全的注册资本由人民币60,000万元增至人民币70,000万元。
（三）监事会审议情况
2024年9月24日，公司第六届监事会第十次审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，监事会认为公司使用募集资金及自有资金对全资子公司中孚安全增资，符合公司募集资金使用计划和资金需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司中孚安全增资的事项。
（四）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会和监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4、民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2024年9月25日