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河钢股份:2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)票面利率公告 下载公告
公告日期:2024-09-23
债券代码:148922债券简称:24河钢Y4
债券代码:148923债券简称:24河钢Y5

河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

(第四期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值不超过人民币100亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2023]834号文)同意注册。根据《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)发行公告》,河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过15亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种,其中品种一的期限为3+N年期,债券简称为“24河钢Y4”,债券代码为“148922”;品种二的期限为5+N年期,债券简称为“24河钢Y5”,债券代码为“148923”。

2024年9月23日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,其中品种一利率询价区间为1.80%-2.80%;品种二利率询价区间为

2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人共同协商,最终确定本期债券品种一票面利率为2.50%;品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于2024年9月24日至2024年9月25日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年9月20日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

发行人:河钢股份有限公司

年月日

牵头主承销商、簿记管理人:财达证券股份有限公司

年月日

联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

年月日

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

年月日

联席主承销商:光大证券股份有限公司

年月日


  附件:公告原文
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