公告编号：2024-056常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售
240.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,840.00万股，发行后总股本扩大至7,839.9998万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的23.47%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年9月10日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：3,016,594,800股
（2）有效申购户数：113,502户
（3）网上有效申购倍数：198.46倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为23,780户，网上获配股数为1,520.00万股，网上获配金额为288,800,000.00元，网上获配比例为0.50%。
二、战略配售最终结果
| 参与战略配售的投资者本次获配股份的限售期为6个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。 | |||||||
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格于2024年9月10日（T日）向网上投资者超额配售240.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,520.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,840.00万股，发行后总股本扩大至7,839.9998万股，本次发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的23.47%。
四、发行费用
本次发行费用总额为3,466.71万元（超额配售选择权行使前）；3,803.72万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐及承销费用：2,246.56万元（超额配售选择权行使前），2,583.54万元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：720.00万元；
3、律师费用：477.36万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：18.87万元；
5、发行手续费及登记费：3.92万元（超额配售选择权行使前）；3.95万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均为不含增值税金额，本次发行费用合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该差异是由四舍五入造成的，各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：常州瑞华化工工程技术股份有限公司
法定代表人：徐志刚
地址：常州市武进区科教城创研港1号5楼
联系人：陈成
联系电话：0519-81085186
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-56051614、010-56051619
公告编号：2024-056发行人：常州瑞华化工工程技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
日期：2024年9月13日
公告编号：2024-056附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 |
| 证券简称 | 瑞华技术 |
| 证券代码 | 920099 |
| 网上有效申购户数 | 113,502 |
| 网上有效申购股数（万股） | 301,659.48 |
| 网上有效申购金额（元） | 57,315,301,200.00 |
| 网上有效申购倍数 | 198.46 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,520.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,520.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 288,800,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.50% |
| 网上获配户数 | 23,780 |
| 战略配售数量（万股） | 80.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,600.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
（此页无正文，为常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于《常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》盖章页）
发行人：常州瑞华化工工程技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日