证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-077
2024
| 佳合科技 872392 |
半年度报告摘要
半年度报告摘要
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
Kunshan SuperMix Printing Technology Co.,Ltd
第一节 重要提示
1.1
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人董洪江、主管会计工作负责人蒋同东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋同东保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
1.4
本半年度报告未经审计。
1.5
权益分派预案
□适用 √不适用
1.6
公司联系方式
| 董事会秘书姓名 | 段晓勇 |
| 联系地址 | 江苏省昆山市经济开发区环娄路228号 |
| 电话 | 0512-36915559 |
| 传真 | 0512-57610222 |
| 董秘邮箱 | duanxiaoyong@supermix.com.cn |
| 公司网址 | www.supermix.com.cn |
| 办公地址 | 江苏省昆山市经济开发区环娄路228号 |
| 邮政编码 | 215333 |
| 公司邮箱 | duanxiaoyong@supermix.com.cn |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
第二节 公司基本情况
2.1
报告期公司主要业务简介
印刷产能不足时，也会将少量印刷工序委托外协加工。公司的委托外协加工不涉及关键技术或工序，不会对外协生产商产生重大依赖，不会对公司的业务完整性和独立性构成影响。印刷后道工序一般无需特定的生产资质，少数涉及印刷工序的外协生产商均拥有印刷经营许可证。市场上可进行印刷后道工序的企业较多，该市场竞争充分。公司考量外协工序的复杂度、尺寸大小、工艺流程等，向外协厂商询价、比价，结合市场价格制定公司外协工段的定价标准，并最终协商确定价格，交易价格公允。
3、销售模式
公司采用直销模式，无经销商、代理商。公司销售部门业务员通过主动走访、参加行业展会、网络推广、老客户推荐等方式与国内外的客户建立联系，公司与客户主要通过签订框架性协议的方式确定合作关系，对于已有客户，通过保证服务质量、提高产品品质及稳定性等方式，提高客户的忠诚度，以获取后续订单。公司主要生产定制化产品，结合客户的需求确定产品的结构设计、原料等，进行个性化的设计和制作。因此，公司产品的定价主要考虑产品结构设计、原材料、工艺以及运费、人工等差异，在成本的基础上加上合理利润，并综合考虑市场行情。公司会根据客户的资产情况、雇员人数、知名度等指标，对客户进行资信评分，授予对应的信用期。
4、研发模式
公司的彩印类和水印类产品的定制化程度较高，需要结合客户的需求确定产品的结构设计、原料等，进行个性化的设计、制作。
公司新产品、新工艺的研发由研发部负责，公司的研发分为新生产工艺的研发、现有工序的改进和产品本身的优化三方面。在新生产工艺的研发过程中，公司的研发团队根据多年的生产经验，将纯手工的生产过程转化为半自动或全自动生产；在现有工序的改进方面，公司的研发团队通过对现有生产方式进行统计分析，改善操作布局，合理安排加工顺序，提高生产效率；在产品本身的优化方面，公司的研发团队既主动把握市场时机，研究开发新产品，提升产品质量及性能，也会根据客户需求，设计、研发定制化产品，定期召开研发会议，分析市场需求，交流新技术、新工艺等信息，确定近期新产品开发计划、调整新产品开发进度和协调解决新产品开发中的问题。
公司成立了ISTA测试专业实验室，主要从事纸箱产品的跌落、整箱抗压、振动、斜撞、边压、耐破、耐磨、夹抱等方面性能的测试。
公司主要采取自主研发的研发模式。项目研发过程中，公司根据项目技术需求、服务内容、运用领域等进行针对性的研发，亦会针对新的客户需求、新结构、新工艺等进行研发，为项目的顺利实施提供技术保障。
报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。
2.2
公司主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 689,890,749.43 | 452,077,548.25 | 52.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 318,803,716.60 | 305,567,208.20 | 4.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.43 | 5.21 | 4.22% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.68% | 21.26% | - |
| 资产负债率%（合并） | 35.77% | 28.31% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 242,330,447.76 | 135,917,953.34 | 78.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,252,364.31 | 11,049,079.58 | 92.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,880,575.01 | 10,842,110.78 | -45.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,643,507.39 | -4,195,655.46 | -34.51% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 6.74% | 3.63% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.87% | 3.57% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.19 | 89.47% |
| 利息保障倍数 | 15.76 | 11.05 | - |
2.3
普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,132,400 | 25.78% | 0 | 15,132,400 | 25.78% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 43,567,600 | 74.22% | 0 | 43,567,600 | 74.22% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,666,000 | 65.87% | 0 | 38,666,000 | 65.87% | |
| 董事、监事、高管 | 1,000 | 0.00% | 0 | 1,000 | 0.00% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 58,700,000 | - | 0 | 58,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,690 | |||||
2.4
持股
%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 董洪江 | 境内自然人 | 15,554,000 | 0 | 15,554,000 | 26.4974% | 15,554,000 | 0 |
| 2 | 陈玉传 | 境内自然人 | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 | 17.5468% | 10,300,000 | 0 |
| 3 | 张毅 | 境内自然人 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 16.1840% | 9,500,000 | 0 |
| 4 | 段晓勇 | 境内自然 | 3,312,000 | 0 | 3,312,000 | 5.6422% | 3,312,000 | 0 |
| 人 | ||||||||
| 5 | 昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 4.7700% | 2,800,000 | 0 |
| 6 | 昆山佳运源企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 3.5775% | 2,100,000 | 0 |
| 7 | 金兴旺 | 境内自然人 | 921,787 | 151,290 | 1,073,077 | 1.8281% | 0 | 1,073,077 |
| 8 | 钱英 | 境内自然人 | 839,587 | 23,976 | 863,563 | 1.4711% | 0 | 863,563 |
| 9 | 周信钢 | 境内自然人 | 726,217 | -217,446 | 508,771 | 0.8667% | 0 | 508,771 |
| 10 | 何鹏远 | 境内自然人 | 223,343 | 151,656 | 374,999 | 0.6388% | 0 | 374,999 |
| 合计 | 46,276,934 | 109,476 | 46,386,410 | 79.0226% | 43,566,000 | 2,820,410 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇系公司实际控制人，昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人董洪江系公司控股股东、实际控制人，昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行合伙人陈玉传系公司股东、实际控制人。 2、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇为一致行动人。 3、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□适用 √不适用
2.5
特别表决权安排情况
□适用 √不适用
2.6
控股股东、实际控制人变化情况
□适用 √不适用
2.7
存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8
存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 重要事项说明
公司分别于2023年11月21日、2024年2月2日、2024年2月22日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了关于公司以支付现金方式购买昆山苏裕持有的越南立盛26%股权（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易。
根据天源资产评估有限公司出具的编号为天源评报字[2023]第0685号《资产评估报告》，截至2023年5月31日，越南立盛100%股权的评估价值为18,023.00万元，参考该评估价值，经交易双方协商一致，同意本次交易的最终作价为4,498.00万元。公司分别于2024年3月22日、2024年4月30日向昆山苏裕支付了一期股权转让款2,698.80万元以及二期股权转让款1,799.20万元。
截至2024年4月12日，越南立盛26%股权已过户登记至公司名下，公司持有越南立盛51%股权，越南立盛成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。截至报告期末，公司本次重大资产购买事项已实施完毕。
3.2 其他事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 |
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 4,100,283.26 | 0.59% | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 1,488,830.35 | 0.22% | 信用证保证金 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 4,570,635.80 | 0.66% | 抵押取得借款 |
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 103,267,543.60 | 14.97% | 抵押取得借款 |
| 总计 | - | - | 113,427,293.01 | 16.44% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
本报告期内资产抵押是由于公司生产经营需要而发生的，对公司发展具有积极影响。