申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务
第一次临时报告
（2024年度）
二〇二四年八月
重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）编制。申万宏源对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源不承担任何责任。
一、本期债券基本情况
经中国证监会“证监许可[2021]2510号”文核准，公司于2021年8月16日公开发行了1,168.93万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,893万元。
经深交所“深证上[2021]893号”文同意，公司116,893万元可转换公司债券将于2021年9月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。
二、“蒙娜转债”的基本情况
1、可转换公司债券简称：蒙娜转债
2、可转换公司债券代码：127044
3、可转换公司债券发行量：116,893万元（1,168.93万张）
4、可转换公司债券上市量：116,893万元（1,168.93万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2021年9月16日
7、可转换公司债券存续的起止时间：2021年8月16日至2027年8月15日
8、可转换公司债券转股的起止时间：2022年2月21日至2027年8月15日
三、本期债券重大事项
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合公司行业发展现状及趋势、公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司董事会同意变更“数字化管理系统及智能仓库建设项目”用途并将剩余募集资金约26,519.53万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。
上述事项已经公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会及公司2024年第一次债券持有人会议审议。
申万宏源承销保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。申万宏源承销保荐将持续跟踪蒙娜丽莎本次募投项目的变更情况，督促蒙娜丽莎履行持续信息披露义务。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务第一次临时报告（2024年）》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024年8月27日