山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南山智尚公司”）截至2024年06月30日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、公司首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意注册，公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格4.97元，募集资金总额为人民币447,300,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,223,462.87元，募集资金净额为人民币399,076,537.13元。截止2020年12月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到账，该项募集资金到账情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000069号《验资报告》。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币
100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的费用合计 1,995,090.26 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 691,988,269.74 元。截止2023年4月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到账情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2023) 第 000015 号《验证报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、公司首次公开发行股票
截至 2024年06月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 378040100100089125 | 募集资金专户 | 23,657,194.32 | |
| 烟台银行股份有限公司龙口支行 | 81601080801421006370 | 募集资金专户 | 0.00 | [注1] |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606036829200051253 | 募集资金专户 | 119,605.65 | |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606036819200052223 | 募集资金专户 | 917,430.84 | |
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 保证金账户 | 114,490.76 | [注2] | |
| 合计 | 24,808,721.57 |
[注1]：烟台银行股份有限公司龙口支行81601080801421006370募集资金专户已于2024年2月销户（销户前募集资金账户余额全部永久补充流动资金）。[注2]：保证金账户是公司为了办理银行信用证付款而存入的保证金，期末余额114,490.76元为存入保证金期间所产生的利息，该资金暂时分别存放在公司多个保证金账户中。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券
截至2024年06月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 378040100100132898 | 募集资金专户 | 100,111,221.58 | |
| 合计 | 100,111,221.58 |
二、前次募集资金的实际使用情况
1、公司首次公开发行股票
公司首次公开发行股票投资项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件1）
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券
公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目的资金使用情况，参见“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附件2）
三、前次募集资金变更情况
公司首次公开发行股票投资项目和向不特定对象发行可转换公司债券投资项目
均不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、公司首次公开发行股票
公司首次公开发行股票投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因详见本报告附件1。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券
公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因详见本报告附件2。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、公司首次公开发行股票
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
公司于2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币12,852,942.55元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字〔2021〕第000171号）。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
公司于2023年5月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币460,340,429.50元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字〔2023〕第000416号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、公司首次公开发行股票
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3、首次公开发行股票投资项目实现效益情况对照表。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4、向不特定对象发行可转换公司债券投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心升级建设项目”将进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来间接效益。项目建成后将进一步提升研发中心的软硬件设施配置，提高产品开发实现有效订单率、进一步提升产品原创设计水平，促进企业向创新驱动、科技品牌驱动的转型升级，推进产品开发多元化。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%） 以上的情况说明
公司首次公开发行股票投资项目和向不特定对象发行可转换公司债券投资项目均不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司首次公开发行股票投资项目和向不特定对象发行可转换公司债券投资项目均不存在前次募集资金用于认购股份的资产情况。
八、闲置募集资金的使用
1、公司首次公开发行股票
公司于2021年2月23日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过39,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
公司于2022年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额
度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。截至2024年06月30日，本公司不存在使用部分暂时闲置募集资金购买的尚在存续期的投资理财产品。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年5月19日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。公司于2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议，第二届监事会第十九次会议，均审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。截至2024年06月30日，本公司不存在使用部分暂时闲置募集资金购买的尚在存续期的投资理财产品。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、公司首次公开发行股票
2023年12月27日，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精纺毛料
生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，公司决定对上述募投项目结项并将节余募集资金158.68万元（含扣除手续费后的利息收入、投资收益，实际金额以资金转出当日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2024年06月30日，公司未使用的募集资金金额为2,480.87万元，占前次募集资金净额的6.22%。扣除节余募集资金外未使用完毕的原因为项目尚需支付的尾款、质保金，本公司将继续用于前次募集资金投资项目。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券
截至2024年07月26日，公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目“年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目”已达到预定可使用状态并结项。截至2024年06月30日，公司未使用的募集资金金额为10,011.12万元，占前次募集资金净额的14.47%。未使用完毕的原因为项目尚需支付的尾款、质保金，本公司将继续用于前次募集资金投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件： 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3、首次公开发行股票投资项目实现效益情况对照表
4、向不特定对象发行可转换公司债券投资项目实现效益情况对照表
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2024年8月26 日
| 附件1 | |||||||||||||||||||||
| 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||||||||||
| 截至2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | ||||||||||||||||||||
| 募集资金净额 | 39,907.65 | 已累计使用募集资金总额 | 39,210.86 | ||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | ||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||
| 2021年度 9,649.91 | |||||||||||||||||||||
| 2022年度 20,714.17 | |||||||||||||||||||||
| 2023年度 7,007.79 2024年1-6月 1,838.99 | |||||||||||||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||||||||||||
| 1 | 精纺毛料生产线智能升级项目 | 精纺毛料生产线智能升级项目 | 53,736.73 | 34,556.65 | 33,883.84 | 53,736.73 | 34,556.65 | 33,883.84 | -672.81 | 2023年12月 | |||||||||||
| 2 | 服装智能制造升级项目 | 服装智能制造升级项目 | 8,481.97 | 4,500.00 | 4,464.75 | 8,481.97 | 4,500.00 | 4,464.75 | -35.25 | 2023年12月 | |||||||||||
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 研发中心升级建设项目 | 6,750.00 | 851.00 | 862.27 | 6,750.00 | 851.00 | 862.27 | 11.27 | 2023年12月 | |||||||||||
| 合计 | 68,968.70 | 39,907.65 | 39,210.86 | 68,968.70 | 39,907.65 | 39,210.86 | -696.79 | ||||||||||||||
| 说明：前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资总额的差异为尚未使用完毕的前次募集资金。 | |||||||||||||||||||||
| 附件2 | ||||||||||
| 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 截至2024年6月30日 | ||||||||||
| 编制单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金净额 | 69,198.83 | 已累计使用募集资金总额 | 59,552.98 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2022年度 | 41,221.06 | ||||||||
| 2023年度 | 15,911.10 | |||||||||
| 2024年1-6月 | 2,420.82 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产 3000 吨超高分子量聚 乙烯新材料建设项目 | 年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目 | 69,198.83 | 69,198.83 | 59,552.98 | 69,198.83 | 69,198.83 | 59,552.98 | -9,645.85 | 2024年7月 |
| 合计 | 69,198.83 | 69,198.83 | 59,552.98 | 69,198.83 | 69,198.83 | 59,552.98 | -9,645.85 | |||
说明：前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资总额的差异为尚未使用完毕的前次募集资金。
附件3：
| 首次公开发行股票投资项目实现效益情况对照表 | |||||||||
| 截至2024年6月30日 | |||||||||
| 编制单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | ||||||||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年 | 2024年1-6月 | ||||
| 1 | 精纺毛料生产线智能升级项目 | 87.02% | 2,644.19[注1] | 不适用 | 不适用 | 5,128.36[注3] | 不适用[注4] | 不适用 | 不适用[注5] |
| 2 | 服装智能制造升级项目 | 不适用 | 505.16[注2] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用[注4] | 不适用 | |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| [注1]：根据《山东南山智尚科技股份有限公司毛精纺面料智能制造升级项目可行性研究报告》，本项目建成达产后，第一期新增营业收入12,596.68万元，新增净利润2644.19万元。 | |||||||||
| [注2]：根据《山东南山智尚科技股份有限公司服装智能制造升级项目可行性研究报告》，本项目建成达产后，第一期新增营业收入1,972.34万元，新增净利润505.16万元。 | |||||||||
| [注3]：2023年度实际效益计算过程：精纺毛料实际利润扣除可行性研究报告建成达产后第一期无项目效益金额。 | |||||||||
| [注4]：项目达到预定可使用状态日期为2023年12月，截至2024年6月30日，尚未满一年，暂未进行效益测算。 | |||||||||
| [注5]：项目于2023年12月完全达到预计使用状态，尚未满一年，尚无法比较是否已达到预计效益，精纺毛料生产线智能升级项目在建期已达到预计效益。 | |||||||||
附件4：
| 向不特定对象发行可转换公司债券投资项目实现效益情况对照表 | ||||||||
| 截至2024年6月30日 | ||||||||
| 编制单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2022年度 | 2023年 | 2024年1-6月 | ||||
| 1 | 年产3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目 | 不适用 | [注1] | 不适用 | 不适用[注2] | 不适用[注2] | 不适用 | 不适用 |
| [注1]：根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，“年产3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目”项目计算期12年（含建设期2年）。本项目建成达产后，满负荷年份销售收入为 37,000 万元，项目正常年份，税后利润为10,530.14 万元。项目投资财务内部收益率所得税后为 14.78%，项目所得税后投资回收期为7.10年（含建设期)。 | ||||||||
| [注2]：项目达到预定可使用状态日期为2024年7月。 | ||||||||