证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-049
浙江万里扬股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 万里扬 | 股票代码 | 002434 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张雷刚 | 肖典 | ||
| 办公地址 | 浙江省金华市宾虹西路3999号 | 浙江省金华市宾虹西路3999号 | ||
| 电话 | 0579-82216776 | 0579-82216776 | ||
| 电子信箱 | zlg@zjwly.com | xd@zjwly.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,737,976,941.45 | 2,579,857,204.36 | 6.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 184,068,476.50 | 250,960,486.24 | -26.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 171,569,745.71 | 193,762,419.26 | -11.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 90,475,450.59 | 406,924,950.71 | -77.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.19 | -26.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.19 | -26.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.08% | 4.39% | -1.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,786,363,323.59 | 10,754,642,094.66 | 0.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,683,990,055.55 | 5,893,701,579.05 | -3.56% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,789 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 万里扬集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.26% | 384,075,744 | 0 | 质押 | 199,250,000 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌丰52号单一资金信托 | 其他 | 6.02% | 79,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌盛1号单一资金信托 | 其他 | 6.02% | 79,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 安徽国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞1号单一资金信托 | 其他 | 6.02% | 79,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖16号单一资金信托 | 其他 | 5.62% | 73,760,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 金华市众成投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.02% | 52,785,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.70% | 48,600,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.95% | 12,529,256 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.95% | 12,440,776 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 楼思思 | 境内自然人 | 0.86% | 11,250,500 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51%股权，持有金华市众成投资有限公司 84.93%股权，两个股东之间存在关联关系。 安徽国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞1号单一资金信托和华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖16号单一资金信托为奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽奇瑞汽车销售有限公司作为唯一委托成立的信托产品，为奇瑞汽车股份有限公司的关联方和一致行动人。 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东楼思思通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,250,500股，实际合计持有11,250,500股。 | ||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
（一）汽车零部件业务
2024年上半年，公司坚持汽车零部件制造主业发展，专注汽车传动系统及其零部件业务，并重点推进非公路传/驱动系统业务。同时，持续推动创新、提质、降本、增效，公司经营管理和生产制造的智能化和数字化全面深入实施，管理效率、生产效率和产品品质持续提升。技术研发和创新对公司各项业务发展的支持能力持续增强，有力提升了公司可持续发展能力，进一步推动公司实现高质量发展。
1、乘用车变速器业务
公司重点实施国际化战略，大力发展乘用车变速器产品的直接出口业务。已量产的海外客户配套供应销量稳步增长，并逐步增加配套新车型。其他多个海外客户正积极开展技术对接、合作方式讨论、配套产品规划等工作，后续将持续推动相关合作项目落地，为公司乘用车变速器业务的持续增长提供有力保障。
2、商用车变速器业务
报告期内，公司产品以客户需求为导向，完成GS系列产品转型升级，生产工艺优化，有效提升了产品性能和可靠性，并完成多款产品型号整合及零部件模块化。同时，在轻卡市场稳固重点客户供货占有率，积极开拓新客户、新车型，通过高性价比产品持续提升市场份额。
报告期内，公司重点推动重卡变速器全系列产品（涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统）的市场开发，以国内主流商用车企业为主要目标客户。其中，重卡AMT自动变速器在多家车企的主销车型上完成标定配装和批量交付，产品的可
靠性、舒适性和经济性等得到客户高度认可，品牌知名度不断提升。公司将持续强化重卡变速器的产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力，紧抓重卡自动化、混动化和电动化的发展机遇，为进一步开发重卡变速器市场，持续提升产品销量和市场份额，推动商用车变速器业务规模增长，提供强有力的支撑。
3、新能源汽车传/驱动系统业务
新能源乘用车方面，公司重点推动DHT混动系统和“多合一”电驱动系统技术升级和应用开发。DHT混动系统有混动式和增程式两种结构，具备纯电驱动、并联驱动、串联驱动、能量回收及ICE驱动等多功能模式，实现动力性、平顺性和经济性最优。“多合一”电驱动系统将电机系统、PDU、DC-DC、OBC等深度集成，有效减小系统体积和重量、缩减系统零部件，进一步提高系统效率。
新能源商用车方面，公司自主开发的应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统，已完成6家客户的整车匹配和试装，部分客户车型已完成可靠性和寒区等各项全面验证。中央双电机动力集成系统和电驱桥动力系统完成了设计定型，目前正在装车验证中。
4、非公路传/驱动系统业务
报告期内，公司自主开发的工程机械多挡电驱动系统完成试验和标定工作，已搭载客户车型投放市场，并获得了国外头部客户的整机定点。同时，完成3款非公路高速电驱齿轮箱开发，获得了客户定点。大马力农机CVT、中大马力农机动力换挡系统已经完成客户数据匹配及软件策略开发，正在开展样机试制及调试相关工作。公司机器人谐波减速器已完成首轮寿命测试，并和国内及国外部分客户进行了技术对接及搭载策划，将尽快开展用户端验证。行星减速器正在积极开发中。
5、零部件业务
公司打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体、铸件和锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。
报告期内，公司零部件产品外销业务实现老客户新业务和新客户新市场同步发展，以行业头部客户为主要目标市场，产品涉及新能源汽车、中重卡汽车、工程机械、农机、减速机、泵阀、电梯和机床等多个领域。齿轮、轴和同步器产品的外销业务保持增长趋势。公司开发的产品“涡壳”荣获“优质铸件金奖”，这也是公司铸件产品第二次荣膺该项荣誉。
报告期内，公司进一步提升和完善铝合金熔炼、压铸和机加工的综合能力，除有效保障公司内部的汽车变速器壳体、EV减速器壳体等铝合金产品配套供应外，大力开发包括电机壳体、电控壳体、变速器壳体、发动机壳体等铝合金产品的外销市场，不断推动公司铝合金汽车零部件业务的发展壮大。
（二）新型储能业务
2024年上半年，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（简称“万里扬能源公司”）着力强化提升经营管理、技术创新、项目开发和建设等能力，推动新型储能业务稳步发展。
1、灵活调节能力提升服务
万里扬能源公司持续深耕灵活调节能力提升服务，于2024年6月顺利完成位于浙江省义乌市的“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”一期项目的并网投产，为提升浙江电网的灵活性、促进新能源发展、优化电力市场以及迎峰度夏期间的电力保供中发挥重要作用。
万里扬能源公司自研的WEMS3100储能能量管理系统软件产品已经顺利通过以《GB/T42726-2023 电化学储能电站监控系统技术规范》为检测依据的CNAS认证，并基于万里扬端州独立储能项目和义乌万里扬苏溪变独立储能项目在运行过程中积累的运营数据，持续更新优化WEMS3100储能能量管理系统软件产品，在稳步提高储能电站功率调节能力的同时，也提升了储能电站的各项性能指标，增强储能电站在电能量市场和电力辅助服务市场中的市场竞争力。
2、多级联动市场交易服务
在电力交易方面，2024年上半年万里扬能源公司累计完成交易电量32.8亿千瓦时。其中广东区域持续深化场景收益风险分析法，充分挖掘市场交易机会，有效提升售电主动交易收益；上海区域积极参与跨省绿电集中竞价交易。
在绿证交易方面，在2023年国际绿证交易的基础上，积极拓展国内绿证电厂侧资源和用户侧资源，2024年1-6月交易国际绿证118万张，国内绿证148万张。
3、新型电力安全仿真服务
万里扬能源公司持续完善全电磁暂态仿真核心程序并积极推广相关产品和服务。技术研发方面，核心程序增加了柔性直流输电模型，使程序的应用增加了跨省跨区柔性直流输电、背靠背异步联网、海上风电经柔性直流接入电网等场景，进一步完善了以新能源为主体的新型电力系统的仿真能力。技术推广方面，上半年储备开发了多个意向项目和意向客
户，涉及电源侧、电网侧、用户侧、储能侧以及其他类型公司，进一步推动业务产业化发展。
4、技术研发创新
万里扬能源公司全力投入专业技术系统及课题的深化研究。交易技术支持系统在集成了自研的基于市场仿真和基于AI 算法的市场预测引擎，实现了对交易的全面支撑和管控的基础上，启动了基于生产模拟及概率模型的电力市场预测框架及核心算法研究，将为系统的升级换代提供创新突破；以专业数据中心为基础，创新提出的万源数据平台进一步集成了高级智能算法，能在提供基础数据服务的同时提供实用的数据分析和测算工具，同时已将数据产品开发推广至广东、浙江、山东等更多省份。