中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引13号——保荐业务》等有关规定，对中集环科2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317号)同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票9,000万股，发行价为每股人民币为24.22元，共计募集资金总额为人民币217,980.00万元，扣除剩余应付保荐及承销费用13,227.08万元后（总承销和保荐费用13,877.08万元：其中不含税金额为13,091.58万元，增值税进项税额为785.50万元；前期已支付含税金额650.00万元），主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入公司募集资金监管账户中信银行南通分行营业部账户(账号为：8110501013002297747)人民币204,752.92万元。本次募集资金总额合计为217,980.00万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额15,152.66万元后，募集资金净额为202,827.34万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年9月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9383号)。
（二）募集资金使用和结余情况
本年度使用募集资金236,149,429.27元。截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为1,808,159,342.60元。本期募集资金专户的使用和余额情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
募集资金总额
| 募集资金总额 | 2,179,800,000.00 |
减：发行费用
| 减：发行费用 | 151,526,600.81 |
募集资金净额
| 募集资金净额 | 2,028,273,399.19 |
加：募集资金利息收入
| 加：募集资金利息收入 | 24,459,212.96 |
减：募集资金投资项目使用
| 减：募集资金投资项目使用 | 244,573,061.95 |
减：手续费支出
| 减：手续费支出 | 207.60 |
募集资金专户余额
| 募集资金专户余额 | 1,808,159,342.60 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本报告期内，公司严格按照上述监管协议及相关法律法规的规定使用募集资金，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，公司开设了8个募集资金
专用账户。截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：元
| 开户主体 | 开户银行 | 账户 | 专户余额 |
中集安瑞环科技股份有限公
司
| 中集安瑞环科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南通分行 | 8110501013002297747 | 363,587,650.17 |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 8110501013402297738 | 37,717,887.85 |
中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司
| 中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司 | 中信银行股份有限公司南通分行 | 8110501014302308080 | 5,400,496.35 |
中集安瑞环科技股份有限公
司
| 中集安瑞环科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南通分行 | 8110501013502297774 | 195,908,114.83 |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 8110501013202297737 | 96,175,354.33 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 8110501013002297761 | 57,460,450.31 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 8110501012802297736 | 11,043,161.53 | |
| 交通银行股份有限公司南通分行 | 326008602011000277783 | 1,040,866,227.23 |
合计
| 合计 | 1,808,159,342.60 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
按照《募集资金管理办法》的规定，截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年3月18日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意使用募集资金92,920,881.27元置换已预先投入募投项
目及已支付发行费用的自有资金，包括募投项目投入资金75,140,318.17元，发行费用17,780,563.10元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
截至2024年6月30日，公司超募资金专户余额为1,040,866,227.23元（已扣除发行费用），目前尚未使用超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目及募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度编制单位：中集安瑞环科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 202,827.34 | 本半年度投入募集资金总额 | 23,614.94 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 24,457.30 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目： | ||||||||||
| 1.罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 | 否 | 41,200.00 | 41,200.00 | 5,128.10 | 5,612.81 | 13.62 | - | - | 不适用 | 否 |
| 1-1特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 | 否 | 36,200.00 | 36,200.00 | 612.81 | 612.81 | 1.69 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 1-2南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4515.29 | 5000.00 | 100.00 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.罐箱后市场服务与网络升级项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 726.58 | 726.58 | 14.53 | - | - | 不适用 | 否 |
| 2-1修箱车间原厂维修和增值改造项目 | 否 | 3,735.00 | 3,735.00 | - | - | - | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2-2罐箱后市场连云港堆场项目 | 否 | 1,265.00 | 1,265.00 | 726.58 | 726.58 | 57.44 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.高端医疗装备配套能力优化项目 | 否 | 19,403.00 | 19,403.00 | 3.30 | 3.30 | 0.02 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.有色金属精密制造中心 | 否 | 9,527.00 | 9,527.00 | 3.30 | 3.30 | 0.03 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.研发中心扩建项目 | 否 | 5,690.00 | 5,690.00 | - | - | - | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6、数字化运营升级项目 | 否 | 4,178.00 | 4,178.00 | 2,751.66 | 3,109.32 | 74.42 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 7、补充流动资金 | 否 | 15,002.00 | 15,002.00 | 15,002.00 | 15,002.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 23,614.94 | 24,457.31 | 24.46 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向： | ||||||||||
| 归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”旨在通过引入先进的智能制造技术和设备，以降本增效、提高产品质量、推动企业转型升级。在前期的技术验证过程中，需要更加深入的研发和调整来解决技术难题的突破和攻克。因此需要将项目建设周期延长至2026年12月完成。 “2-1修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设用地为项目“1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”的原项目用地，因此受“1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”项目建设进度的影响，“2-1 修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设期调整至2026年12月完成。 上述事项于公司2024年8月19日第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议并需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见前述三(六)之说明 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见前述三(三)之说明 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见前述三(七)之说明 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签署页）
| 保荐代表人： | |||
| 施丹 | 王杰 |
| 中信证券股份有限公司 2024年8月21日 | |||