光明房地产集团股份有限公司2024年度第五期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行中期票据事项已经2024年4月23日召开的第九届董事会第十八次会议及2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议批准，并于2024年7月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN596号）。具体内容分别详见2024年4月25日、2024年5月24日、2024年7月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-016）、（临2024-023）、（临2024-030）、（临2024-044）。公司于2024年7月8日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第四期中期票据；债券简称：24光明房产MTN004），期限为2+1年，起息日为2024年7月10日，实际发行总额为人民币7亿元，发行利率为2.53%， 发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2024年7月12日在《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-045）。
公司本次发行2024年度第五期中期票据，发行金额为人民币6亿元，于2024年8月5日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第五期中期票据；债券简称：24光明房产MTN005）。
截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：
发行要素
| 发行要素 | ||||
| 债券名称 | 光明房地产集团股份有限公司2024年度第五期中期票据 | 债券简称 | 24光明房产MTN005 | |
| 债券代码 | 102483376 | 期限 | 3年 | |
| 起息日 | 2024年08月07日 | 兑付日 | 2027年08月07日 | |
| 计划发行总额(万元) | 60,000.000000 | 实际发行总额(万元) | 60,000.000000 | |
| 发行利率(%) | 2.550000 | 发行价(百元面值) | 100.000000 | |
| 申购情况 | ||||
| 合规申购家数 | 24 | 合规申购金额(万元) | 220,000.000000 | |
| 最高申购价位 | 3.30 | 最低申购价位 | 2.30 | |
| 有效申购家数 | 10 | 有效申购金额(万元) | 60,000.000000 | |
| 簿记管理人 | 北京银行股份有限公司 | |||
| 主承销商 | 北京银行股份有限公司 | |||
| 联席主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司 | |||
公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com查询。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年八月九日