开山集团股份有限公司关于子公司发行境外债券结果的公告
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月28日、2024年7月16日召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》，公司控股子公司PT Sorik MarapiGeothermal Power（以下简称“SMGP”）拟发行不超过4亿美元（含4亿美元）的境外债券，期限不超过15年，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于子公司拟发行境外债券的公告》（公告编号：2024-032）。
截至本公告披露日，SMGP已完成本次3.5亿美元境外债券发行工作，具体情况如下：
1、发行主体：公司境外子公司PT Sorik Marapi Geothermal Power
2、债券代码：USY7150KAA98
3、发行评级：穆迪评级：Ba1；惠誉评级：BB+
4、发行方式和发行对象：依据美国证券交易委员会144A规则（Rule 144A）或《在美国境外发行和销售离岸证券免于按照1933年证券法注册的规定》（RegS）向境外合格投资者发售
5、发行规模：3.5亿美元
6、起息日：2024年8月5日
7、到期日：2031年8月5日
8、债券利率：7.75%（半年付息一次）
9、发行价格：债券面值的100%平价发行
10、担保方式：本次境外债券的担保措施如下：（1）SMGP以动产和不动产抵押担保；（2）SMGP以各类账户的权益和收益质押担保；（3）OTP Geothermal
Pte. Limited以持有SMGP股权质押担保。公司不为SMGP本次境外债券提供其他方式的担保。
11、上市地点：新加坡证券交易所
12、适用法律：纽约法
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月六日