证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-052
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171号）核准，公司2019年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价为62.60元/股，募集资金总额为人民币1,252,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币120,347,826.56元，募集资金净额为人民币1,131,652,173.44元。上述资金于2019年7月16日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070号的验资报告。后因募集资金印花税减免313,000.00元，故实际相关发行费用较之前减少313,000.00元，募集资金净额实际为1,131,965,173.44元。
（二）本报告期使用金额及报告期末余额
截至2024年06月30日，公司累计使用募集资金人民币1,213,243,527.70元，其中以前年度累计使用募集资金1,145,426,531.53元，2024年半年度使用募集资金合计67,816,996.17元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）；募集资金余额为人民币2,902,198.30元，具体情况如下：
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2019年7月16日实际到账公司募集资金 | 1,146,055,799.55 |
| 减：支付的其他发行费用 | 14,625,531.77 |
| 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 34,892,800.38 |
| 减：以超募资金永久补充流动资金金额 | 105,000,000.00 |
| 减：募投项目支出金额 | 1,072,815,821.66 |
| 加：募集资金理财产品收益金额 | 76,618,995.61 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 7,248,556.95 |
| 加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额 | 313,000.00 |
| 截至2024年06月30日募集资金账户余额 | 2,902,198.30 |
注1：支付的其他发行费用14,625,531.77元为含税金额，其中进项税为534,905.66元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
| 存放银行 | 银行账户账号 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 98840078801000001375 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 98840078801600001385 |
| 招商银行股份有限公司上海张江支行 | 121933649410588 |
| 招商银行股份有限公司上海张江支行 | 121933649410699 |
| 兴业银行股份有限公司上海市北支行 | 216420100100158859 |
| 兴业银行股份有限公司上海市北支行 | 216420100100158978 |
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2019年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、招商银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年10月27日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立2个募集资金专项账户，并与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 98840078801000001375 | 活期存款 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 98840078801600001385 | 活期存款 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 98840076801900000779 | 活期存款 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 | 98840076801300000780 | 活期存款 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司上海张江支行 | 121933649410588 | 活期存款 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司上海张江支行 | 121933649410699 | 活期存款 | 2,902,198.30 |
| 兴业银行股份有限公司上海市北支行 | 216420100100158859 | 活期存款 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司上海市北支行 | 216420100100158978 | 活期存款 | 0.00 |
| 合计 | 2,902,198.30 |
注1：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801900000779为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98840078801600001385是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款；
注2：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801300000780为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98840078801000001375是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币34,892,800.38元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2019年8月6日出具天职业字[2019]32001号募集资金置换专项鉴证报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额34,892,800.38元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将34,892,800.38元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
上述事项本公司已于2019 年8月7日第一届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；招商证券股份有限公司已于2019年8月7日出具了《招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金之核查意见》。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2023年7月28日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年11月9日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金的议案》，同意根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，对剩余募集资金投资项目的投资金额进行调整。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金的公告》(2022-057)。截至2022年末，公司已将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目“用于室内定位的毫米波雷达芯片研发项目”全部金额7,000.00万元调整投入至子项目“RISC-V 核应用处理器项目”，并使用剩余超募资金（含理财收益）2,067.45万元对“发展与科技储备资金”中的子项目“RISC-V 核应用处理器项目”进行补充投资，由此导致“RISC-V 核应用处理器项目”的投资金额由13,000.00万元增加至22,067.45万元。本公司2024年半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2024年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2024年7月30日
附表1
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年06月30日编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
| 募集资金净额 | 1,131,965,173.44 | 本年度投入募集资金总额 | 67,816,996.17 |
变更用途的募集资金总额
| 变更用途的募集资金总额 | 20,674,544.63 |
已累计投入募集资金总额
| 已累计投入募集资金总额 | 1,213,243,527.70 |
变更用途的募集资金总额比例
| 变更用途的募集资金总额比例 | 1.83% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.标准协议无线互联芯片技术升级项目 | 否 | 167,953,300.00 | 167,953,300.00 | 167,953,300.00 | 0.00 | 172,700,529.45 | 4,747,229.45 | 102.83 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.AI处理芯片研发及产业化项目 | 否 | 157,682,700.00 | 157,682,700.00 | 157,682,700.00 | 0.00 | 166,040,816.62 | 8,358,116.62 | 105.30 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.研发中心建设项目 | 否 | 85,773,300.00 | 85,773,300.00 | 85,773,300.00 | 0.00 | 92,190,505.66 | 6,417,205.66 | 107.48 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.发展与科技储备资金 | 是 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 620,674,544.63 | 67,816,996.17 | 676,776,770.31 | 56,102,225.68 | 109.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 1,011,409,300.00 | 1,011,409,300.00 | 1,032,083,844.63 | 67,816,996.17 | 1,107,708,622.04 | 75,624,777.41 | 107.33 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | 不适用 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 不适用 | - | 105,000,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 进项税 | 不适用 | 534,905.66 | 534,905.66 | 不适用 | - | 534,905.66 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 发展与科技储备资金（含超募资金的利息收入） | 不适用 | 15,020,967.78 | 20,674,544.63 | 不适用 | 投入金额合并至承诺投资项目中的发展与科技储备资金一起计算 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | 120,555,873.44 | 126,209,450.29 | - | 105,534,905.66 | ||||||||
| 合计 | 1,131,965,173.44 | 1,137,618,750.29 | 67,816,996.17 | 1,213,243,527.70 | ||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币34,892,800.38元。2019年8月7日，乐鑫科技第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2019]32001号）。本公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余313,000元，为以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司持续提高Wi-Fi芯片的性能和核心技术指标，项目相关多款芯片已实现量产。于2021年4月发布新产品ESP32-C6芯片，首次支持Wi-Fi 6功能，并向下兼容802.11 b/g/n，能够大幅提升物联网设备的Wi-Fi传输效率，提供安全可靠的连接性能，2023年已实现量产；于2022年6月发布新产品ESP32-C5芯片，是全球首款RISC-V架构2.4/5 GHz Wi-Fi 6双频双模SoC。截至本公告披露日，“标准协议无线互联芯片技术升级项目”已结项。 公司于2020年12月发布新产品ESP32-S3芯片，增加AI运算能力，增加用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令(vector instructions)，可实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用，已实现量产。截至本公告披露日，“AI处理芯片研发及产业化项目”已结项。 公司自2021年4月发布新产品ESP32-C6芯片起至2023年底带蓝牙连接功能的产品系列，均已集成自研的低功耗蓝牙技术，其中ESP32-C2、 ESP32-C6及ESP32-H2芯片均已实现量产。至本公告披露日，“发展与科技储备资金”中的子项目“低功耗蓝牙芯片研发及产业化项目”已结项。公司目前已发布的ESP32-C、H、P系列全线产品均使用自研的基于RISC-V指令集的32位MCU因此“发展与科技储备资金”中的子项目“RISC V核应用处理器项目”已结项。公司Wi-Fi 6E产品已经研发成功，为后续推出Wi-Fi 7 产品线做好了技术储备，“发展与科技储备资金”中的子项目“Wi-Fi EHT芯片研发项目”已达到结项条件。 公司自上市以来，在原有研发部门的基础上，通过租赁新的办公场地、购入软硬件设备和引进技术人才，改善研发环境和辅助设备，增强了技术中心的功能，提升了自主研发能力，增强了公司的整体技术水平，切实提高了公司的盈利能力和整体实力，“研发中心建设项目”已达到项目预定要求，已结项。 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2024年06月30日编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 单位：人民币元
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 发展与科技储备资金 | 发展与科技储备资金 | 620,674,544.63 | 620,674,544.63 | 67,816,996.17 | 676,776,770.31 | 109.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 620,674,544.63 | 620,674,544.63 | 67,816,996.17 | 676,776,770.31 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||