利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
前次募集资金使用情况鉴证报告
山东鲁北化工股份有限公司
利安达专字[2024]第0203号
委托单位：山东鲁北化工股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）85886680传真号码：（010）85886690网真号址：http://www.Reanda.com
山东鲁北化工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至 2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1221号）批复，核准公司向山东鲁北企业集团总公司发行73,715,283股股份，向杭州锦江集团有限公司发行15,189,815股股份购买相关资产。同时核准公司发行股份募集配套资金不超过54,900万元。公司于2020年9月非公开发行人民币普通股（A股）88,691,430股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.19元，募集资金总额为人民币548,999,951.70元，扣除各项发行费用人民币4,773,293.40元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币544,226,658.30元。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（利安达验字[2020]第B2012号）。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理规定》。
1、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及开户银行兴业银行股份有限公司滨州分行于2020年9
月签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专用账户销户情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司2020年度发行股票募集资金已全部使用完毕，公司2020年度发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。
开户主
体
开户银
行
募集资金专项账户账
号
募集资金用途
账户余
额
备注
公司
兴业银行滨州
分行
376810100100540474
支付金海钛业股权转让款的现金对价及发
行相关中介费用
/ 已销户
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况见附表1。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差额说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“收购金海钛业股份”涉及以资产认购股份，该募集资金投资项目以资产认购股份的资产运行情况说明如下：
1、资产权属变更情况
2020年7月，金海钛业原股东杭州锦江集团有限公司、山东鲁北企业集团
总公司将其合计持有的金海钛业100%股权过户至本公司，工商变更登记手续办理完成。
2、资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目
2024/6/30（未经审
计）
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31资产总
额
389,233.09
354,813.65
330,340.47
286,312.51
176,968.57
负债总
额
235,700.01
208,008.66
186,031.78
132,446.41
51,644.83
净资产 153,533.07
146,804.99
144,308.69
153,866.10
125,323.74
3、生产经营情况
本公司发行股份及支付现金购买标的资产金海钛业年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目2021年建成投产，项目达产后，每年新增10万吨金红石型钛白粉产能，使金海钛业钛白粉产能提升至超20万吨/年。后续年份金海钛业生产经营情况稳定，未发生重大变化。
4、效益贡献情况
单位：人民币万元
项目
2024年1-6月（未经审
计）
2023年 2022年 2021年 2020年
营业收
入
145,400.88
| 营业收 |
292,609.08
256,580.87
241,608.26
145,488.72
| 归属于母公司 |
净利润
6,449.41
3,007.70
-10,140.61
28,031.36
9,129.85
| 归属于上市公司净利 |
润
6,449.41
3,007.70
-10,140.61
28,031.36
7,278.91
（5）盈利预测及承诺事项的履行情况
本公司收购金海钛业100%股权，不涉及盈利预测、业绩承诺或其它承诺事项。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况说明
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会2024年7月10日