恒锋信息科技股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为2023年7月6日至2028年12月29日；最新有效的转股价格为13.81元/股。
2、2024年第二季度，共有416张恒锋转债完成转股（票面金额共计41,600元），合计转成3,011股恒锋信息股票（股票代码：300605）。
3、截至2024年第二季度末，恒锋转债剩余票面总金额为242,158,300元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“恒锋转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367号）核准，公司于2022年12月30日向不特定对象发行了2,424,357张可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行，募集资金总额为242,435,700.00元，扣除承销及保荐费3,880,983.59元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币238,554,716.41元，扣除不含税其他发行费用1,900,841.31元（验资费、律师费等），募集资金净额为236,653,875.10元。上述募集资金已于2023年1月6日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第442C000009号验资报告。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债已于2023年2月8日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年1月6日）满六个月后的第一个交易日（2023年7月6日）起至可转换公司债券到期日止（2028年12月29 日）。
二、可转换公司债券转股价格的调整情况
（一）初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.85元/股。
（二）转股价格调整情况
2023年7月5日，因公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本164,462,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），恒锋转债的转股价格由13.85元/股调整为13.81元/股，调整后的转股价格自2023年7月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2023-033）。
2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。公司2023年度权益分派方案为：以公司2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
由于前述利润分配方案即将实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“恒锋转债”的转股价格将作出相应调整，调整前“恒锋转债”转股价格为13.81元/股，调整后转股价格为 13.77 元/股，调整后的转股价格将自2024年7月3日（除权除息日）起生效。
三、可转换公司债券转股及股本变动情况
2024年第二季度，“恒锋转债”因转股减少416张，转股数量为3,011股，截至2024年6月28日，剩余可转换公司债券张数为2,421,583张，剩余可转换公司债券金额为242,158,300元，公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | （2024年3月29日） | 本次转股变动（股） | 其他原因变动（股） | （2024年6月28日） | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | |||
| 一、限售条件股份 | 51,571,526 | 31.35% | 113,625 | 51,685,151 | 31.42% | |
| 高管锁定股 | 51,571,526 | 31.35% | 113,625 | 51,685,151 | 31.42% | |
| 二、无限售条件股份 | 112,908,515 | 68.65% | 3,011 | -113,625 | 112,797,901 | 68.58% |
| 三、总股本 | 164,480,041 | 100.00% | 3,011 | 0 | 164,483,052 | 100.00% |
注：“其他原因变动”系公司部分董事、高级管理人员增持股份锁定所致。
四、其他事项
投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）进行咨询。
五、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒锋信息” 股本结构表；
2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒锋转债”数据表。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2024年7月1日