证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2024-025
财通证券股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》和《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》之要求，编制了关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2023年12月31日公司公开发行可转换公司债券和配股公开发行证券的募集资金的存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2927号）核准，本公司于2020年12月10日由联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，共计发行可转换公司债券38,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币9,433,962.26元（不含税）后实际收到的金额为人民币3,790,566,037.74元。上述公开发行可转换公司债券实际收到的募集资金人民币3,790,566,037.74元已于2020年12月16日全部存入本公司开立的募集资金专户，已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天健验[2020]603号的验资报告。上述公开发行可
转换公司债券的实收募集资金另扣除其他公开发行费用（包括律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行可转换公司债券直接相关的手续费等外部费用）人民币2,126,415.10元（不含税）后，公开发行可转换公司债券的募集资金实际净额为人民币3,788,439,622.64元。2020年度，公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币1,687,192,325.25元；2021年度，公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币1,712,807,674.75元；2022年度，公司未使用公开发行可转换公司债券的募集资金；2023年度，公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币200,000,000.00元。截至2023年12月31日，公司累计使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币3,600,000,000.00元，产生利息人民币15,319,009.52元，支付对公账户维护费人民币90.00元，收到对公账户维护费退回人民币90.00元，募集资金结余人民币203,758,632.16元。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，本公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十七次会议批准，公司于2022年5月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金。2023年4月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币400,000,000.00元全部归还至公司募集资金专户。经本公司于2023年4月 26 日召开的第四届董事会第五次会议批准，公司于2023年4月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。2023年12月26日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币200,000,000.00元至募集资金专户并投入资产管理业务项目。
截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金结余合计为人民币203,758,632.16元，其中未到归还期限的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币200,000,000.00元，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为人民币3,758,632.16元。
（二）配股公开发行证券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]178号）核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、联席主承销商中国国际金融股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司采用向本公司原股东配售人民币普通股（A股）股票的方式，实际向原股东配售人民币普通股（A股）股票1,054,713,257股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币6.80元，募集资金总额为人民币7,172,050,147.60元，扣除承销及保荐费人民币23,233,355.46元（其中，不含税承销及保荐费为人民币21,918,259.87元，该部分属于发行费用；税款为人民币1,315,095.59元，该部分不属于发行费用），实际收到募集资金人民币7,148,816,792.14元。上述配股公开发行证券募集资金实际收到的募集资金人民币7,148,816,792.14元已于2022年4月12日全部存入本公司开立的募集资金专户，已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天健验[2022]135号的验资报告。上述配股公开发行证券的实收募集资金另扣除其他公开发行费用（包括律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与配股直接相关的手续费等外部费用）人民币2,774,029.56元并考虑上述可抵扣进项税的影响后，配股公开发行证券的募集资金实际净额为人民币7,147,357,858.17元。截至2023年12月31日，公司累计使用配股公开发行证券的募集资金人民币7,162,058,447.32 元，其中募集资金净额人民币7,147,357,858.17元，孳生利息人民币14,087,381.60 元，减免发行费用人民币613,207.55元
，募集资金结余人民币0.00元。截至2023年12月31日，配股公开发行证券的募集资金已使用完毕，各募集资金账户均已销户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用和监督进行了规定，对募集资金实行专户存储。
根据上海证券交易所《关于免收2022年度相关费用的通知》(上证发[2022]40号文)，上海证券交易所免收上市费用人民币650,000.00元（不含税上市费用为人民币613,207.55元，该部分属于发行费用；税款为人民币36,792.45元，该部分不属于发行费用）。
1. 公开发行可转换公司债券募集资金
公司对公开发行可转换公司债券的募集资金已设立专项账户，公司和可转债保荐机构中信证券于2020年12月17日与存放募集资金的中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年7月26日，公司因配股公开发行证券项目更换保荐机构，与原保荐机构中信证券的保荐协议终止，中信证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。公司和持续督导保荐机构申万宏源承销保荐与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（同时，公司和中信证券与上述相关银行签订了<关于《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议>），明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 配股公开发行证券募集资金
公司对配股公开发行证券的募集资金已设立专项账户，公司和配股保荐机构申万宏源承销保荐于2022年4月12日分别与存放募集资金的中国工商银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行和浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金账户余额情况如下：
| 开户行 | 银行账号 | 币种 | 募集资金账户余额（元） |
| 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部 | 394878826645 | 人民币 | 3,758,632.16 |
注：经本公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十七次会议批准，公司于2022年5月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币
400,000,000.00元暂时用于补充流动资金。2023年4月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币400,000,000.00元全部归还至公司募集资金专户。经本公司于2023年4月26日召开第四届董事会第五次会议批准，公司于2023年4月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。2023年12月26日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币200,000,000.00元至募集资金专户并投入资产管理业务项目。截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金结余合计为人民币203,758,632.16元，其中未到归还期限的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币200,000,000.00元，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为人民币3,758,632.16元。
2. 配股公开发行证券募集资金
截至2023年12月31日，配股公开发行证券的募集资金已使用完毕，各募集资金账户均已销户。
三、募集资金2023年度的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2020年12月7日披露的《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于募集资金的使用约定如下：本次公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币38亿元（含38亿元），扣除发行费用后将全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。本次募集资金主要用于以下方面：
（1）不超过人民币5亿元用于经纪业务；
（2）不超过人民币8亿元用于信用业务；
（3）不超过人民币8亿元用于证券投资业务；
（4）不超过人民币2亿元用于资产管理业务；
（5）不超过人民币3亿元用于投资银行业务；
（6）不超过人民币7亿元用于信息技术、风控、合规；
（7）不超过人民币3亿元用于另类投资子公司；
（8）不超过人民币2亿元用于国际业务。
截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况详见本报告“附表1：财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表”。
2. 配股公开发行证券募集资金
公司于2022年3月28日披露的《财通证券股份有限公司配股说明书》中关于募集资金的使用约定如下：本次配股拟募集资金总额不超过人民币80亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力，从而实现公司战略发展目标。本次募集资金主要用于以下方面：
（1）不超过人民币45亿元用于发展投资与交易类业务；
（2）不超过人民币20亿元用于发展资本中介业务；
（3）不超过人民币3亿元用于发展投资银行业务；
（4）不超过人民币5亿元用于加大信息技术及风控合规投入；
（5）不超过人民币7亿元用于补充其他营运资金。
截至2023年12月31日，配股公开发行证券的募集资金使用情况详见本报告“附表2：财通证券股份有限公司配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表”。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1. 公开发行可转换公司债券募集资金
经本公司于2021年1月27日召开的第三届董事会第七次会议批准，本公司于2021年1月使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币1,712,059,488.03元置换2018年6月1日至2020年12月15日投入募集资金投资项目的自筹资金。
2. 配股公开发行证券募集资金
不适用。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1. 公开发行可转换公司债券募集资金
经本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议批准，本公司于2022年5月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。2023年4月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币400,000,000.00元全部归还至公司募集资金专户。经本公司于2023年4月 26 日召开第四届董事会第五次会议批准，公司于2023年4月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。2023年12月26日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币200,000,000.00元至募集资金专户并投入资产管理业务项目。截至2023年12月31日，公司未到归还期限的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币200,000,000.00元。2024年4月1日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币200,000,000.00元归还至募集资金专户。
2. 配股公开发行证券募集资金
不适用。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券及配股公开发行证券均不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1. 公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金结余人民币203,758,632.16元，尚未使用的募集资金用途为国际业务。
经公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议批准，本公司于2022年5月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币
400,000,000.00元暂时用于补充流动资金。2023年4月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币400,000,000.00元全部归还至公司募集资金专户。经本公司于2023年4月 26 日召开第四届董事会第五次会议批准，公司于2023年4月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。2023年12月26日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币200,000,000.00元至募集资金专户并投入资产管理业务项目。截至2023年12月31日，公司未到归还期限的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币200,000,000.00元。其他相关募集资金存放于中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部的专项账户中。
2. 配股公开发行证券募集资金
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》及上述《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。附表：1.财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表
2.财通证券股份有限公司配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
2024年4月25日
附表1：财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表
截止时间：2023年12月31日
单位：人民币万元
| 公开发行可转换公司债券的募集资金净额注1 | 378,843.96 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 360,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 （如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1)注3 | 2023年投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益注2 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 经纪业务 | - | 不超过人民币5亿元 | 不适用 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信用业务 | - | 不超过人民币8亿元 | 不适用 | 80,000.00 | - | 80,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 证券投资业务 | - | 不超过人民币8亿元 | 不适用 | 80,000.00 | - | 80,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 资产管理业务 | - | 不超过人民币2亿元 | 不适用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 投资银行业务 | - | 不超过人民币3亿元 | 不适用 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息技术、风控合规 | - | 不超过人民币7亿元 | 不适用 | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 另类投资子公司 | - | 不超过人民币3亿元 | 不适用 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 国际业务 | - | 不超过人民币2亿元 | 不适用 | 18,843.96 | - | - | 18,843.96 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 不超过人民币38亿元 | 不适用 | 378,843.96 | 20,000.00 | 360,000.00 | 18,843.96 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
附表1：财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表 (续)
截止时间：2023年12月31日
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经本公司于2021年1月27日召开的第三届董事会第七次会议批准，本公司于2021年1月使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币171,205.95万元置换2018年6月1日至2020年12月15日投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经本公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十七次会议批准，公司于2022年5月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币40,000.00万元暂时用于补充流动资金。2023年4月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币400,000,000.00元全部归还至公司募集资金专户。 经本公司于2023年4月 26 日召开第四届董事会第五次会议批准，公司于2023年4月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币40,000.00万元暂时用于补充流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。2023年12月26日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币20,000.00万元至募集资金专户并投入资产管理业务项目。截至2023年12月31日，公司未到归还期限的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币20,000.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2023年12月31日，募集资金结余的金额共计人民币20,375.86 万元，形成原因主要为计划的国际业务尚未投入，以及募集资金产生的利息收入。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：募集资金净额系根据可转换债券面值和发行数量并扣除承销保荐费用及其他发行费用后得出。注2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2023年12月31日的募集资金实现效益情况。注3：募集资金净额为人民币3,788,439,622.64元，承销保荐费用及其他发行费用人民币11,560,377.36元调整国际业务募集资金投资总额。
附表2：财通证券股份有限公司配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表
截止时间：2023年12月31日
单位：人民币万元
| 配股公开发行证券的募集资金净额注1 | 714,735.79 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 716,205.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 （如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1)注3 | 2023年投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(1)-(2)注4 | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益注2 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资与交易类业务 | - | 不超过人民币45亿元 | 不适用 | 415,000.00 | - | 415,420.49 | （420.49） | 100.10% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 资本中介业务 | - | 不超过人民币20亿元 | 不适用 | 200,000.00 | - | 200,828.71 | （828.71） | 100.41% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 投资银行业务 | - | 不超过人民币3亿元 | 不适用 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息技术及风控合规投入 | - | 不超过人民币5亿元 | 不适用 | 11,735.79 | - | 11,956.64 | （220.85） | 101.88% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充其他营运资金 | - | 不超过人民币7亿元 | 不适用 | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 不超过人民币80亿元 | 不适用 | 714,735.79 | - | 716,205.84 | （1,470.05） | 100.21% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：募集资金净额系根据配售股票数量和发行价格并扣除承销保荐费用及其他发行费用后得出。注2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算募集资金实现效益情况。注3：募集资金净额为人民币7,147,357,858.17元，承销保荐费用及其他发行费用人民币24,692,289.43元调整投资与交易类业务、投资银行业务、信息技术及风控合规投入募集资金投资总额。注4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金产生的利息人民币14,087,381.60 元及上海证券交易所免收配股发行上市费人民币613,207.55元的合计金额。