A股资金追踪:资金面环比改善,公募发行规模扩大

类别:投资策略 机构:新时代证券股份有限公司 研究员:樊继拓 日期:2019-06-19

上周 A 股市场资金合计净流入 116.19亿元,前一期 A 股市场资金合计净流出 72.25亿元,资金面环比大幅改善,主要原因是北上资金加速流入和公募基金募资金额大幅增加。

    陆港通资金:净流入 156.62亿元,大幅增持消费和金融板块。上周陆股通净流入 156.62亿元(前值净流入 96.08亿元),其中深股通净流入 42.66亿元(前值净流入 7.89亿元),沪股通净流入 113.96亿元(前值净流入 88.19亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为食品饮料、银行、建筑材料、非银金融和通信,分别净流入 37.91、9.01、8.53、7.68和 5.85亿元;资金净流出较高的行业为家用电器、化工、医药生物、采掘和传媒,分别净流出 2.85、2.50、1.

    14、0.74、0.69亿元。

    融资余额:融资余额止跌,两融交易活跃度提升。截至 6月 14日,融资余额为 9018.71亿元,较上周上升 0.81亿元(前值下降 130.00亿元),降幅较前值大幅增加。上周两融日均交易金额为 388.13亿元,前值 298.05亿元;

    上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 7.81%,前值 7.30%,两融交易占比较前值略有上升。

    基金发行:上周公募基金发行金额环比上升。上周公募基金发行 105.82亿元,前值 43.56亿元,周发行金额环比增加。截止 6月 15日,公募基金 6月累计发行 149.38亿元,与 5月同期累计发行 132.80亿元相比资金规模小幅上涨。

    产业资本:上周产业资本继续小幅减持。上周产业资本净减持 40.28亿元(前一期产业资本净减持 23.13亿元)。分板块来看,主板净减持 11.42亿元,中小板净减持 16.11亿元,创业板净减持 12.76亿元,三大板块减持金额较上周小幅增加。

    IPO 发行:上周 IPO 募资 59.91亿元。上周 IPO 募资 59.91亿元,前值募集资金为 24.88亿元。本周预计 2家公司上市发行,预计募资 29.18亿元,环比小幅上升。

    主要指数基金申赎情况:上周创业板、中证 500指数、沪深 300以及上证50基金净赎回金额分别为 1.46、6.59、6.53及 15.55亿元,合计净赎回 30.13亿元,其中上证 50净赎回金额最高。所有指数基金双双变成净赎回状态。

    市场资金价格:上周央行公开市场操作净投放 650亿元,其中逆回购 2750亿元,到期量 2100亿元。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升 6.54和-0.60个 BP 报 2.5051%、2.4960%。SHIBOR 隔夜、1周、2周及 1个月利率分别上升 20.20、-0.70、7.60和 5.70个 BP。长端利率小幅上升,国债到期收益率 1年期、 10年期利率分别上升 7.96、 1.66个BP报 2.7338%、3.2302%。

    风险提示:产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出

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