中小盘周报:推荐长三角主题,TMT中期仍未结束

【周观点】:上周创业板指数继续上涨0.49%,次新股指数下跌6.80%。指数波动幅度巨大,前期热点股票均出现大幅回落。主题热点持续时间越来越短,此起彼伏。从主题角度,上周下半周长三角板块逆势走强,上海相关的园区地产、上海本地公司均表现突出。长三角一体化示范区等政策推出在即,我们认为从主题角度可关注地产类上实发展、张江高科、市北高新,区域内科技股至纯科技、苏州科达、上海沪工、汉得信息,区域内活跃小票上海三毛等。TMT目前仍可作为重点方向:1)半导体方向,推荐至纯科技。在北方华创龙头的带领下,半导体设备是可以出业绩的版块。至纯科技的硅片清洗机订单饱满业绩确定,在估值上也更具优势。

    同时地处上海,将受益于上三角一体化示范区的科技定位。2)安防,政府招投标9-2月的数据持续回暖。海康大华一季度是预期内的业绩低点,后续环比持续改善有望,是良好的布局时点。同时新增推荐苏州科达,公司视频会议安防兼具,是高清视频产业政策的绝对受益公司,小非减持告一段落,同样地处长三角一体化示范区周边。3)中期持续推荐职业教育龙头中公教育,早教龙头三垒股份,教育信息化龙头天喻信息。4)电子材料领域,偏光片涨价而且有望持续,产能供给偏紧是目前行业现状。三利谱作为国内偏光片唯一龙头,突破京东方大客户,进入上升通道。5)其他标的中推荐纳思达、梅花生物(好公司,业绩释放,低估值,高股息率,股份回购)、颐海国际(港股,19年持续高增长,但是估值偏高)、佩蒂股份、中宠股份。19年触底翻转的是福斯特、恒润科技(风电、半导体、OLED)。

    本周推荐组合:至纯科技、苏州科达、三利谱、中公教育

    【TMT】:315晚会曝光的wifi探针,实则维护公共安全的利器

    今年315晚会上曝光了一款由声牙科技有限公司研发的探针盒子。当用户手机无线局域网处于打开状态时,会向周围发出寻找无线网络的信号,探针盒子发现这个信号后,就能迅速识别出用户手机的MAC地址,转换成IMEI号,再转换成手机号码。拿到这些手机号后,再提供给大数据分析公司,综合各类信息,将一些用户的手机电话、房产信息,甚至受教育程度和收信息,都能一一确认下来。随后,这些信息会被出卖给需要方,比如房地产、汽车和金融等公司,这些公司利用信息,购买人工智能服务,通过人工智能技术手段,低成本地向用户拨打骚扰电话,最终完成产业链。

    经过315的曝光,wifi探针彻底火了,也成了人们眼中的洪水猛兽,是个人隐私泄露的罪魁祸首。然而,实际上Wi-Fi探针并不是什么新玩意,该技术七八年前在国外就已经很成熟了,在过去因为没有较大的危害,也没有产生大规模的谈论。而到如今能引起大家的关注,实际上是因为其结合了大数据的威力,通过关联匹配、人物画像、行为分析等技术产生一些惊人的功能。

    在安防领域,wifi探针早已得到了很好的应用。