新三板IPO周报:天元宠物被否,帝尔激光、三角防务周四上会

上周5家公司上会,4家通过,包括拉卡拉支付股份有限公司、中简科技股份有限公司、浙江运达风电股份有限公司(均申报创业板),广东日丰电缆股份有限公司(申报中小板),其中唯一一家新三板公司天元宠物(申报上交所主板)被否。2019年上会16家,通过12家,大发审委整体通过率为75%,新三板公司上会2家,通过1家,通过率为50%。

    天元宠物申报上交所被否,成为第十八届发审委上任以来,被否决的第一家拟IPO公司。

    公司2016年8月4日挂牌,2017年5月5日摘牌,一直为协议转让方式。股东中不含三类股东。公司主营业务为宠物用品的设计研发、生产和销售。主要产品包括宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具,以及宠物服饰、宠物牵引绳、宠物刷子、宠物餐具、宠物垃圾袋、猫厕盆、电子化智能宠物用品等其他宠物用品。2014-2017年1-6月实现扣非归母净利润2238.3万元、4091.99万元、4657.29万元和2536.96万元。公司于2017年6月30日申报IPO,中介机构为海通证券、天健会计师事务所和北京市康达律师事务所。发审委公布的问题包括:(1)公司外协加工产品规模显著高于自主生产产品的原因及合理性;(2)部分主要外协厂商成立后不久即成为发行人外协生产厂商的合理性;(3)公司外协定价依据及公允性,是否存在外协厂商、供应商为发行人分摊成本、承担费用的情形;(4)在自产产品毛利率显著高于外协产品毛利率的背景下,外协产品销售金额占比逐年大幅上升的原因及合理性;(5)中美贸易摩擦对未来经营业绩的影响,是否对发行人产生重大不利影响;(6)新三板挂牌期间信息披露遗漏关联交易等事项的具体内容及原因,相应的整改情况和整改效果等问题(2017年3月,天元宠物及公司董事长、信息披露负责人因信息披露违规被全国中小企业股份转让系统采取自律监管措施)。

    本周四(4月4日)安排4家公司(申报主板1家:四川福蓉科技股份有限公司;申报中小板1家:鸿合科技股份有限公司;申报创业板2家:武汉帝尔激光科技股份有限公司、西安三角防务股份有限公司)上会。帝尔激光、三角防务为新三板公司。

    帝尔激光(835053.OC)申报深交所创业板首发上市。公司2015年12月15日挂牌,一直为协议转让方式。9名股东中不含三类股东。公司是国内太阳能电池激光设备的领导企业,主要从事精密激光加工解决方案的设计及其配套设备业务。2015-2017年实现扣非归母净利润775.83万元、2763.39万元、7037.7万元。公司于2017年7月11日申报IPO,中介机构为长江证券、立信会计师事务所和湖北正信律师事务所。

    三角防务(836582.OC)申报深交所创业板首发上市。公司2016年3月15日挂牌,一直为协议转让方式。67名股东中不含三类股东。公司主营业务为航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务,包括为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件。2015-2017年实现扣非归母净利润-1056.55万元、6044.51万元、11730.81万元。公司于2017年7月11日申报IPO,中介机构为中航证券、立信会计师事务所和北京海润天睿律师事务所。

    上周五(3月29日)证监会对申请深交所创业板上市的深圳市智莱科技股份有限公司(2017年12月6日过会)、广东南方新媒体股份有限公司(2019年1月29日过会)、深圳市德方纳米科技股份有限公司(2019年3月19日过会)下发IPO批文。

    上周永冠新材、亚世光电IPO上市。目前有1家已过会的新三板公司已获IPO批文,正在上市过程中(有友食品)。

    IPO排队名单变化概况:4家公司过会,1家公司被否,1家公司新增申报。其中的新三板公司:天元宠物被否。