策略专题:产业资本增持计算机、有色,十年期国债大幅受挫

增量资金面:

    基金发行:新成立基金份额(偏股型):本期新发行份额为63.34亿份,上期为214.47亿份。

    QFII/RQFII净额:QFII:3月资金净流入1.5亿美元,2月资金净流入1亿美元;RQFII:3月资金净流入5亿元人民币,2月资金净流入118亿元人民币。

    沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流入,深股通资金为净流入。本期沪股通净流入21.63亿元(上期净流出8.13亿元),深股通资金净流入22.46亿元(上期净流入0.68亿元);合计净流入44.10亿元(上期净流出7.45亿元)。

    融资融券余额:融资融券余额环比上升244.04亿元,截止到04月04日,两市融资余额9369.24亿元(上期9132.37亿元),融券余额97.27亿元(上期90.10亿元)。

    资金压力面:

    产业资本增减持:本期二级市场净减持5.29亿元(上期净减持40.21亿元)。

    IPO融资规模:本期上市新股1家,总募集资金19.37亿元(上期上市新股5家,总筹集资金39.99亿元)。

    解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0401-0404)市场迎来约207.53亿元潜在解禁压力,上期(0325-0329)、下期(0408-0412)市场的解禁压力规模分别为655.60、526.46亿元。

    交易费用:本期交易费用88.49亿元(上期83.91亿元)。

    公开市场操作:

    公开市场:本期央行无公开市场操作。(上期货币投放0亿元,货币回笼1100亿元,货币净回笼1100亿元)。

    市场资金价格:

    货币市场:本期,SHIBOR隔夜利率下调106.9bp,SHIBOR一周利率下调28.0bp;银行间质押式回购加权利率(1天)下调124.4bp,银行间质押式回购加权利率(7天)下调96.8bp;3个月同业存单收益率上调5.7bp;银行间同业拆借加权利率(1天)下调109.15bp;银行间同业拆借加权利率(7天)下调88.91bp。

    国债市场:1年期国债收益率上调2.21bp,10年期国债上调15.94bp。

    理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)为4.21%,下调6.85bp。

    风险提示:中美贸易摩擦加剧、行业政策低于预期、流动性持续紧缩。