策略专题:市场要闻点评第1034期

1、农业农村部印发《奶业品牌提升实施方案》

    消息:

    农业农村部办公厅印发了《奶业品牌提升实施方案》。提出力争到2025年,我国奶业品牌化水平显著提高,品牌市场占有率、消费者信任度明显提升,品牌带动产业发展和效益提升作用明显增强。方案表示,到2025年,我国将培育出一批具有影响力的产品品牌、企业品牌和区域公用品牌。

    简评:

    在乳业需求持续回暖,供给端却难有明显回升的情况下,国内原奶价格有望进入缓慢增长的新周期。而乳制品行业毛销差明显提升、盈利能力增强,市占率差距有望进一步拉大。未来随着监管加强及资本介入,集中度有望继续提升。此次方案的推出,有助于培育国产乳业品牌,行业龙头受益更加明显。

    相关标的:庄园牧场(002910)、西部牧业(300106)等。

    2、国内首个泛在电力物联网实验室在上海成立

    消息:

    国内首个泛在电力物联网实验室在上海成立。今年国网上海电力把推进泛在电力物联网建设作为重中之重。未来3-5年内,国网上海电力将持续深度融合现代信息通信技术,在上海打造状态全面感知、数据全面融通、平台高效共享、应用便捷灵活的泛在电力物联网。

    简评:

    前十年国网工作重心坚强智能电网建设目前已进入收尾期,提前布局泛在电力物联网有望实现无缝衔接。此次国家电网重点提出电力物联网概念,表明行业有望进入实质性投入阶段,2019年至2021年为投入关键时期,电力信息化建设将迎来加速拐点。

    相关标的:亿嘉和(603666)、永福股份(300712)等。