流动性周报(11月第1周):北上资金史上最大净流入

类别:投资策略 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:周雨 日期:2018-11-15

北上资金:北上资金史上最大净流入。11月第一周北上资金净入346.64亿元,创下历史新高。此前最大净流入为沪股通开通时的236.40亿。其中沪股通净流入246.05亿元,深股通净流入100.59亿元。汇率在7附近反转、贸易摩擦有转暖迹象以及总书记与民营企业家的对话提振了外资信心。北上资金持股市值6851.53亿元,较10月增加613.67亿元。行业方面:汽车净流出3.45元、商业贸易净流出2.07亿元、有色金属流出0.81亿元,净流出规模靠前;食品饮料净流入76.76亿元、银行净流入68.21亿元、非银金融净流入58.51亿元,净流入规模靠前。

    交投活跃度:上证综指换手率上升0.2个百分点至0.68%,沪深300换手率上升0.2个百分点至0.57%,创业板指换手率上升1.06个百分点至2.42%。目前上证综指和创业板指换手率的历史百分位已低于30%。两融余额7770.43亿元,较10月底减少20.57亿元。相较于上周,非银金融、食品饮料、轻工制造、纺织服装、钢铁两融余额小幅增加,其中非银金融涨幅最大,为15.18亿元。其余行业两融均减少,其中,房地产、医药生物减少最多,分别为-20.53亿、-13.47亿。

    利率市场:隔夜SHIBOR上升4.1个BP至2.4770%,7天SHIBOR上涨0.31个BP至2.649%。 1年期国债收益率下降0.577 个bp至2.7863%, 3年期国债收益率基本持平至3.1915% ,10年期国债收益率下降0.051个BP至3.5461%。AAA级1年期中期票据收益率基本持平至3.6186%,AA-级1年期中期票据收益率下降0.2个BP至6.2384%。3年期AAA级企业债与同期国债的信用利差下降0.351个BP,3年期AA-级企业债与同期国债的信用利差下降0.451个BP。

    风险提示:汇率波动超出预期

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