A股资金追踪:北上资金继续流入,融资余额小幅攀升

类别:投资策略 机构:新时代证券股份有限公司 研究员:樊继拓 日期:2019-09-17

上周A股市场资金合计净流入226.72亿元,前一期A股市场资金合计净流入464.87亿元,资金面环比改善,主要原因是北上资金流入和融资余额小幅攀升。

    陆港通资金:净流入净流108.92亿元,大幅增持金融和消费。上周陆股通净流入108.92亿元(前值净流入280.09亿元),其中深股通净流入33.19亿元(前值净流入85.82亿元),沪股通净流入75.73亿元(前值净流出194.26亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为银行、家用电器、非银金融、房地产和电气设备,分别净流入14.45、12.82、9.75、7.46、2.33亿元;资金净流出较高的行业为食品饮料、医药生物、通信、电子和交通运输,分别净流出15.64、5.55、3.91、3.19、2.93亿元。

    融资余额:融资余额小幅下降,两融交易活跃度上升。截至9月13日,融资余额为9468.57亿元,较上周上升150.93亿元(前值上升183.08亿元),较前值小幅下降。上周两融日均交易金额为749.36亿元,前值620.17亿元;上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为10.31%,前值9.50%,两融交易占比较前值略有上升。

    基金发行:上周公募基金发行金额环比下降。上周公募基金发行83.85亿元,前值142.90亿元,周发行金额环比下降。截止9月13日,公募基金9月累计发行226.75亿元,与8月同期累计发行36.46亿元相比资金规模上升。

    产业资本:上周产业资本减持金额下降。上周产业资本净减持60.02亿元(前一期产业资本净减持71.22亿元)。分板块来看,主板净减持37.48亿元,中小板净减持8.67亿元,创业板净减持13.87亿元,除主板减持金额小幅上升其余板块均下降。

    IPO发行:上周IPO募资至5.19亿元。上周IPO募资5.19亿元,前值募集资金为7.25亿元。本周预计5家公司上市发行,预计募资62.17亿元,环比上升。

    主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为-11.35、-8.98、-16.30、31.71亿元,合计净赎回4.92亿元,其中仅上证50为净申购。

    市场资金价格情况。上周央行公开市场操作净投放资金共1900亿元。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升2.03、1.44个BP报2.7373%、2.6383%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别变动-16.70、1.40.、6.00和1.70个BP。长端利率小幅上升,国债到期收益率1年期、10年期利率分别变动-1.17、7.03个BP报2.6012%、3.0876%。

    风险提示:产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出。

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