计算机行业周报:华为全连接大会召开在即,关注智能物联和鲲鹏体系公司

本周随笔

    华为2019年全连接大会展望 回顾过去三年,华为的全连接大会围绕云、AI等主题,发布了一系列重要战略以及昇腾910和310等全新产品。此次发布会预计将围绕“云+AI+5G+IoT”,发布相关最新产品与解决方案。我们认为可能的看点有以下几点:第一,智慧物联的建设将进一步完善,有望在更多的应用场景(车联网、智慧城市等)带来更多尝试;第二,自主可控的鲲鹏生态将进一步丰富,继鲲鹏920、泰山服务器后,本次大会有再次公布新品的可能。我们认为,华为全连接大会召开在即,和智能物联网相关的公司以及参与华为产业链或鲲鹏体系的公司可能迎来利好。推荐四维图新,关注北信源。

    本周观点

    华为全连接大会将于下周召开,回顾历届大会均有重磅战略或产品发布,大会有望成为近期行业的重要风向标。我们预计本次全连接大会可能的看点主要在智慧物联和自主可控领域,建议密切关注与智能物联网相关以及参与华为产业链或鲲鹏体系的公司。同时,此前降准带来流动性改善,利好影响将延续,再加之外部风险边际效应递减、业绩回暖等因素,短期内我们看好弹性较高的金融IT板块。长期内我们坚持看好业绩确定性强、持续高景气的云计算、医疗IT板块。

    相关标的:智能物联:四维图新。华为产业链:北信源。金融IT:恒生电子、同花顺、长亮科技。云计算:用友网络、宝信软件、石基信息。医疗信息化:久远银海、卫宁健康、创业慧康。

    本周市场表现:计算机板块上涨2.63% 上周计算机板块上涨2.63%,同期沪深300上涨0.60%,其他三大板块中,传媒上涨2.40%,电子元器件上涨1.97%,通信上涨3.10%,创业板指数上涨1.08%。上周涨幅居前的公司有:中威电子、东方通、奥飞数据、数字认证、拓尔思。跌幅居前的个股是:赛意信息、东方网力、中国软件、同花顺、远光软件。

    估值方面,计算机板块整体PE(整体法)为57.65,其中计算机硬件为44.52,计算机软件为73.86,计算机服务是43.04。行业上周成交额2844.48亿元,日均成交额为711.12亿元。

    行业新闻

    AI算力&技术:全球首个机器人HR于瑞典上岗。

    智慧城市:武汉市政府与腾讯合作推进智慧城市建设。

    物联网:国际工业与能源物联网创新发展大会在温州召开。

    互联网医疗:国内首个全省范围处方流转平台在甘肃落地。

    风险提示

    政策落地不及预期、业务发展不及预期。