A股资金追踪:北上资金加速流入,公募发行金额增加

类别:投资策略 机构:新时代证券股份有限公司 研究员:樊继拓 日期:2019-09-10

上周 A 股市场资金合计净流入 465.00亿元,前一期 A 股市场资金合计净流入 200.60亿元,资金面环比改善,主要原因是北上资金加速流入和公募基金发行金额增加。

    陆港通资金:净流入净流 280.09亿元,大幅增持金融和消费。 上周陆股通净流入 280.09亿元(前值净流入 145.62亿元),其中深股通净流入 85.82亿元(前值净流入 58.09亿元),沪股通净流入 194.62亿元(前值净流出 87.52亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为银行、非银金融、家用电器、建筑材料和电子,分别净流入 28.72、 22.55、21.78、 13.54、 10.71亿元;资金净流出较高的行业为农林牧渔、休闲服务和医药生物,分别净流出 2.38、 0.92、 0.05亿元。

    融资余额: 融资余额小幅上升,两融交易活跃度上升。 截至 9月 6日,融资余额为 9317.77亿元,较上周上升 183.21亿元(前值上升 104.35亿元),较前值小幅上升。上周两融日均交易金额为 621.13亿元,前值 458.88亿元;

    上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 9.40%,前值 9.05%,两融交易占比较前值略有上升。

    基金发行: 上周公募基金发行金额环比上升。 上周公募基金发行 142.90亿元,前值 24.54亿元,周发行金额环比上升。截止 9月 7日,公募基金 9月累计发行 142.90亿元,与 8月同期累计发行 18.07亿元相比资金规模上升。

    产业资本: 上周产业资本减持金额上升。 上周产业资本净减持 71.22亿元(前一期产业资本净减持 13.43亿元)。分板块来看,主板净减持 36.42亿元,中小板净减持 14.63亿元,创业板净减持 20.17亿元,三大板块减持金额均上升。

    IPO 发行: 上周 IPO 募资至 7.25亿元。 上周 IPO 募资 7.25亿元,前值募集资金为 9.79亿元。本周预计 2家公司上市发行,预计募资 17.40亿元,环比下降。

    主要指数基金申赎情况。 上周创业板、中证 500指数、沪深 300以及上证50基金净申购金额分别为-10.68、 9.48、 -0.27、 -3.25亿元,合计净赎回 4.71亿元,其中仅中证 500为净申购。

    市场资金价格。 上周央行公开市场操作净回笼资金共 1000亿元。资金价格方面,短期利率小幅回落,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别下降 12.99、 4.73个 BP 报2.7170%、 2.6239%。 SHIBOR 隔夜、 1周、 2周及 1个月利率分别变动 2.50、-1.30.、 -4.90和 2.00个 BP。长端利率小幅回落,国债到期收益率 1年期、10年期利率分别下降 1.82、 1.48个 BP 报 2.6129%、 3.0173%。

    风险提示: 产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出

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