沪深港通月报:北上资金连续3个月流入,南下流入创新高

类别:投资策略 机构:广州广证恒生证券研究所有限公司 研究员:冯刚勇 日期:2019-09-09

北上资金上月累计净流入 132.1亿元, 连续三个月流入。 上月深股通净流入金额较沪股通多约 193.92亿元,深股通上月累计净流入 162.99亿元,环比增加 57.03亿元;而沪股通上月累计净流出 30.93亿元,环比减少约 45.22亿元。北上整体净流入环比增加 11.8亿元至 132.06亿元,净流入幅度有所增加,显示外资在 A 股近期区间震荡走势时仍流入部处。而今年以来 8个月,整体北上资金累计净流入 1216亿元,较 18年同期 2241亿元减少 45.7%。

    港股持续 6个月净流入, 8月月度净流入金额创今年新高。 沪深市港股通上月合计有 586.4亿元净流入,持续呈净流入态势,南下资金在港股下跌时主要透过沪市港股通流入。沪市港股通上月累计净流入 424亿元,净流入环比增加 312.7亿元;而深市港股通上月累计净流入 162.4亿元,环比增加 76.8亿元。

    而今年以来 8个月,整体港股通累计净流入 1496亿元,较 18年同期 691.5亿元增加 116.4%。

    行业月度情况港股通: 根据每日十大活跃个股数据, 累计净流入排名前三是金融、信息技术和医疗保健,分别累计净流入 209.1、 88.3、 17.2亿元。行业持股增幅最多的行业是房地产、信息技术和金融,持股比例分别增加 1.98%、 1.87%、 1.14%。

    沪股通: 累计净流入最多的是材料和公共事业, 分别流入 14.8和 2.5亿元。累计净流出最多的是金融,整月净流出 60.23亿元。行业持股增幅最多的分别是信息技术、电信服务和房地产,持股比例分别增加 0.87%、 0.87%和 0.62%。

    深股通: 累计净流入最多的是日常消费和金融, 分别流入 55.43和 52.36亿元。

    累计净流出最多的是信息技术,整月净流出 35.49亿元。 行业持股增幅最多的分别是金融、可选消费和工业,持股比例分别增加 0.79%、 0.70%和 0.68%。

    个股月度流入及持股增幅南下:上月累计净流入排名前列个股分别是建设银行、腾讯控股、工商银行,分别累计净流入 121.5、 56.9、 和 39亿元。上月南下资金累计净流出最多的是融创中国,累计净流出 2.1亿元。 持股增幅排名前三分别是福莱特玻璃、嘉年华国际、 山东黄金,持股增幅分别是 32%、 29.7%和 14.5%。

    北上: 上月累计净流入排名前列个股分别是平安银行、五粮液和万科 A,分别累计净流入 52.6、 36.1和 17亿元。上月北上资金累计净流出最多的是中国平安、贵州茅台、兴业银行,分别累计净流出 40.3、 18和 16亿元。 持股增幅排名前三分别是华测检测、一心堂、 粤泰股份,持股增幅分别是 11.21%、 7.85%和 7.27%。

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