定增市场周报:津劝业拟置换收购国开新能源,中房股份终止置入忠旺集团
微软雅黑微软雅黑上周 2 宗竞价折价率 11.58%,韦尔股份配融募足率仅约 20%。上市公告日在上周的定增
项目有 3 宗,环比增加 1 宗,合计募资 189.2 亿元,环比大幅上升 931%。受韦尔股份高
达 135.12 亿元融资收购项目的带动, 3 宗项目合计募资 189.2 亿元,环比大幅上升 931%。
其中竞价项目 2 宗,实际募资 54 亿元。上周 2 宗竞价项目均按底价定价且折价发行,发
行折价率均值为 11.58%,其中韦尔股份配套融资项目发行前 10 个交易日股价小幅下跌
2.54%,折价率为 11.95%,但实际募足率仅 20.2%。牧原股份发行前 10 个交易日股价小
幅上涨 2.67%,最终发行折价率为 11.2%,且足额募足。两宗竞价项目最新浮动收益分别
已升至 52.67%、23.28%。
上周解禁资金环比下滑九成。上周有 11 家上市公司涉及定增项目解禁,环比回落 39%;
合计解禁资金 36.7 亿元,环比下滑 90.1%。从行业分布来看,上周解禁项目涉及 10 个行
业,其中医药生物行业解禁项目数为 2 宗,其他行业各 1 宗。解禁资金方面,公共事业行
业以 16.5 亿元大幅领先,房地产行业为 6.74 亿元,合计占比达 63.2%。
新增项目数升至今年 6 月以来周度高位,倒挂家数占比环比微升。上周新增 14 宗项目(竞
价 8 宗),环比增加 12 宗,升至今年 6 月以来周度高位;发审委通过 2 宗(均为竞价),
环比减少 2 宗;证监会核准 3 宗(竞价 2 宗),环比增加 2 宗。截至 2019 年 9 月 2 日,
处于已过会和已获批的待发项目有 127 宗,其中发行价/底价倒挂的项目 13 宗,倒挂家数
占比 10.24%,环比微增 0.08 个百分点,整体平均倒挂率环比上升 1.69 个百分点至
25.23%。
津劝业拟置入国开新能源,深天马 A 拟募资 73 亿元加码 AMOLED 生产线。上周新增
10 家公司的 14 宗定增项目。其中 10 宗为并购类定增:津劝业(公司间资产置换重组)
拟通过发行股份的方式置换国开新能源 100%股权,由此公司主营业务将变更为新能源电
站项目的开发、投资、建设及运维。其中 2 宗为定增+可转债并购:古鳌科技拟以发行股
份、可转债及支付现金的方式购买翔晟信息 100%股权,交易完成以后,公司将实现向信
息安全产业领域拓展。天茂集团拟通过发行股份、可转债及支付现金的方式,吸收合并国
华人寿。另外,深天马 A(项目融资)拟募资 73 亿元,净额将用于投资建设第 6 代 LTPS
AMOLED 生产线二期项目。
美芝股份、日海智能募资额均明显调减。上周有 5 家公司的 5 宗定增预案修订,其中竞价
2 宗。美芝股份(项目融资)因取消募集资金投资项目神仙居 SPA 基地装修等,募资额由
4.50 亿元下调 32.89%至 3.02 亿元。 日海智能 (项目融资)融资金额由 15 亿元下调 17.71%
至 12.34 亿元。
中房股份终止置入忠旺集团,郑煤机终止 18 亿元项目融资。上周有 6 家公司的 9 宗定增
项目终止,其中:中房股份(拟通过资产置换及发行股份购买忠旺集团 100%股权、配套
融资)因个别中介机构被监管机构立案而需要更换等因素,导致重组工作未能按预期推进;
同时,交易对手正在考虑调整重组置入资产忠旺集团的业务范围与股权结构,经协商决定
终止此次重组。郑煤机(项目融资)因资本市场环境变化,决定终止 18.00 亿元项目融资。