海外市场跟踪周报:中美经贸摩擦反复,新兴市场多数股指回升

【 海外市场综述】新兴市场领涨, 多数股指回升。 上周新兴市场主要股指涨幅明显,深圳成指周涨 3.33%、 沪深 300周涨 2.97%、 上证综指周涨 2.61%。 受中美贸易摩擦升级的影响, 美国三大股指连续四周全部下跌。 国际指数对 A 股再扩容, 北上资金流入加速。 杰克逊霍尔央行年鲍威尔发言偏鸽, G7领导人峰会焦点分歧颇多。

    【 美国】 贸易摩擦升级, 美股全线受挫。 8月 23日, 中国宣布对美方约 750亿美元的商品加征关税; 8月 24日, 美方宣布将提高对约 5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。 受此影响, 美股在周二小幅走高之后, 再度下跌。 标普 500汽车零部件和设备指数开盘跌幅超过 3%。 鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上并未对降息做出承诺。 上周道琼斯工业指数周跌 0.99%、 标普 500周跌 1.44%、 纳斯达克指数周跌 1.83%。

    【 欧洲】 制造业依旧疲软, 股指小幅波动。 上周欧洲主要国家 PMI 数据公布, 欧元区 8月制造业 PMI 初值为 47, 服务业 PMI 有所回升, 综合 PMI 为 51.8, 德国 8月制造业 PMI 初值为 43.6。 全球汽车产量和销量出现 2009年以来首次下滑。 经济衰退使得债券收益率大多下行, 德国以-0.11%票面利率发行 30年期国债。 G7领导人峰会在法国召开, 经贸摩擦等领域众多分歧让峰会更加艰难。 欧股上周小幅波动,法国 CAC40周涨 0.49%、 德国 DAX 周涨 0.42%、 富时 100周跌 0.31%。

    【 亚太】 国际股指对 A 股再扩容, 恒生板块多数收涨。 上周恒生板块结束连续数周的收跌, 涨幅明显; 富时罗素(FT Russell)对 A 股再扩容, 北上资金流入加速;

    日本 8月制造业连续萎缩, 出口订单大幅下滑, 汽车、 半导体设备、 电子零部件等下滑严重; 韩国维持 2019年 GDP 目标增速不变, 并投入 4.7万亿韩元对数字、 网络(5G) 、 人工智能、 系统半导体、 生物健康、 未来汽车等领域进行建设。 中日韩外长达成深化合作共识, 并商定加强大数据、 人工智能、 5G 等方面的合作。

    【海外重点公司跟踪】 苹果: 联手保时捷为电动 Taycan 提供车载 Apple Music;

    计划在 11月底前推出 Apple TV+电影和电视订阅服务; 库克警告说加征关税将损害苹果竞争力。 荷兰皇家壳牌: 周一宣布, 将在其位于新加坡的加油站推出电动汽车充电桩, 是首次在东南亚地区部署此类设备; 高通: 与 LG 电子和解并签署一项新的 5年期专利授权协议。 WhatsApp: 正在与印尼多家数字支付公司谈判, 准备在当地推出移动支付服务。 京东: 京东数字科技旗下小白信用与老虎签证联合发布签证信用体系平台┤。 将信用运用到签证领域, 打破数据孤岛。

    【 海外央行动态】 为期三天的杰克逊霍尔央行年会在美国怀俄明州召开, 今年的主题是│货币政策挑战┤。 鲍威尔发言略显鸽派, 美联储内部对降息分歧较大; 英国央行呼吁联手创建自己的替代储备货币.日本央行和欧央行行长未出席会议。

    风险提示: 经济摩擦持续, 出口萎缩, 风险上行