计算机行业研究周报:华为生态加快软件国产化落地进程

类别:行业研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:沈海兵 日期:2019-08-23

【华为生态加快软件国产化落地进程】

    本周五,华为召开以“起航分布式,逐浪数据+”为主题的华为GaussDB数据库落地实施分享研讨会。华为公司智能数据平台CTO武新提到,华为深耕数据库领域态度非常坚定,当前汇聚了分布在全球七大区域的近900位数据库顶尖专家和人才持续投入,目标是打造中国出品的世界级数据库GaussDB,在不久的将来实现全面超越并引领数据库技术的发展。我们认为,华为在操作系统、芯片级国产自主可控的努力之路上,有望带动广大国产软件生态伙伴共同打造华为生态合作体系,“携手打造中国IT产业,共铸数字中国的底座”。华为产业链是国产软件行业性大机遇,是在芯片、操作系统等底层生态自主可控催化下,信息技术和软件产业的国产化进程将加快。

    投资建议:建议持续关注华为产业链带来的软件国产化机会,看好华为在自主可控领域的发力带动国产软件行业快速成长。此外,在党政军等领域的安可推进速度有望加快,产业链基础软硬件厂商有望受益。建议主要关注软件国产化主要受益公司,名单如下:

    核心国产行业软件:用友网络、长亮科技、金蝶国际、远光软件;

    核心国产通用软件:金山办公、万兴科技;自主可控底层基础软件:中国软件、中孚信息、中国长城;操作系统外包产业链:润和软件、诚迈科技等。市场及板块走势回顾上周,计算机板块上涨5.14%,同期创业板指上涨4.00%,沪深300上涨2.12%,板块跑赢大盘。

    维持板块“强大于市”评级,我们看好在华为鸿蒙与科创板催化下,成长股估值重构。建议关注华为国产替代产业链:用友网络、长亮科技、金蝶国际、远光软件、金山办公、万兴科技、中国软件、中孚信息、润和软件、诚迈科技等。建议关注受科创主题带动的网络安全板块:外部环境加速网络安全各类政策落地,行业景气度高,建议关注启明星辰、中新赛克、深信服、格尔软件、美亚柏科、数字认证、绿盟科技、卫士通等;自主可控与网络安全联动效应强,建议关注中孚信息、中国软件、中科曙光、太极股份、中国长城等;云计算和工业互联网是贯穿转型期数字经济主题板块,建议高度关注广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、赛意信息等;医疗信息化订单落地加速,医保IT建设大潮开启,建议关注卫宁健康、久远银海、思创医惠、创业慧康等;车联网领域,建议关注金溢科技、中科创达、易华录、万集科技、千方科技、四维图新、德赛西威、数字认证等;其他还看好产业互联网,建议关注恒华科技、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、长亮科技、佳都科技、新大陆、苏州科达、华宇软件、新开普等。

    风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期。

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