大消费行业盘前早知道:4+7带量采购全国扩面箭在弦上
大消费板块继续强势领涨。 8月 16日大盘整体赚钱效应有所提升,二线龙头开始补涨,但午后市场再度陷入低迷,指数冲高回落。大消费板块表现强势,农林牧渔、食品饮料和医药生物均大幅跑赢沪深 300指数。 家电则延续了近期的弱势,小幅跑输沪深 300指数。
2、沪深港通资金流向:
贵州茅台再度遭北上资金大额净卖出。 8月 16日北上资金流入 1.51亿元。多数高端白酒个股为净流出,其中贵州茅台净流出高达 3.94亿元,洋河股份、泸州老窖也有不同程度的流出,只有五粮液流入接近 3亿。 家电双白马美的集团和格力电器均有 1亿左右的净买入。
3、重要公告:
医药:
新华制药( 000756): 关于全资子公司盐酸西替利嗪片(10mg)首家通过仿制药一致性评价的公告( 2019/8/19)简评: 该产品用于季节性鼻炎、常年性过敏性鼻炎、过敏性结膜炎及过敏引起的瘙痒和荨麻疹的对症治疗。目前,于中国境内已上市的盐酸西替利嗪片企业包括新华制药高密公司、扬子江药业、齐鲁制药等。盐酸西替利嗪制剂2018年全球销售额约为8.84亿美元。该产品作为第二代H1受体拮抗剂在中国国内市场成为受临床欢迎的主要抗过敏药物。
中关村( 000931): 关于华素制药盐酸羟考酮注射液化学药品4类注册申报收到国家药监局《受理通知书》的公告( 2019/8/17) 丽珠集团( 000513) : 2019年半年度报告( 2019/8/17)上半年实现营收49.39亿元,同增8.20%,扣非净利润6.59亿元,同增15.32%。
简评: 业绩符合预期,业务结构继续优化。第二季度营收和扣非净利润增速分别为6.19%和15.35,毛利率同比有所提升。从产品领域上看,消化道领域产品增速喜人,艾普拉唑销售额同比增长76.45%,雷贝拉唑也有32.14%的增长;精神领域的两大药物氟伏沙明和哌罗匹隆虽然基数不大,也实现了高速增长;受政策影响较大的品种鼠神经生长因子和中药制剂销售额继续下滑。
未名医药( 002581) : 2019年半年度业绩预告修正公告( 2019/8/17)公司修正业绩预告, 由亏转盈。全资子公司未名生物医药有限公司获得了其参股公司北京科兴生物制品有限公司2019年1-6财务报表,据此计算了2019年半年度的投资收益。
莎普爱思( 603168) : 2019年半年度报告( 2019/8/17)上半年实现营收2.64亿元,同减19.45%,扣非净利润1283.44万元,同减72.06%。
透镜生命( 300642) : 关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告( 2019/8/17)持股5%以上股东拟减持不超3%股份。
艾德生物( 300685) : 关于特定股东股份减持计划时间届满并拟继续减持公司股份的公告( 2019/8/17)股东厦门龙柏宏信累计减持1.86%股份,拟继续减持不超2%股份。
食品饮料:
光明乳业( 600597) : 收到政府补助( 2019/8/17)公司及下属子公司自2019年1月1日至2019年6月30日(以下简称“本期”)累计收到各类政府补助4443.7万元(数据未经审计)。
科迪乳业( 002770) : 收到证监会立案调查通知书( 2019/8/17)因公司涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
家电:
金莱特( 002723) : 关于持股5%以上股东股份减持进展公告( 2019/8/19)公司持股5%以上股东蒋光勇先生及江门市向日葵投资有限公司(以下简称“向日葵”)因个人资金需求,计划在该公告披露之日起15个交易日后减持金莱特股份合计不超过4,350,000股。
农业:
宏辉果蔬( 603336):关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告( 2019/8/17)公司注册资本由原来的1.73亿元变更为2.25亿元。股份总数由1.73亿股变更为2.25亿股,均为普通股。
金健米业( 600127): 2019年半年度报告( 2019/8/17)报告期内,公司实现营业收入20.14亿元,同比增长41.72%;实现归属于上市公司股东净利润5,282.86万元,同比增加936.34%。
*ST南糖( 000911): 2019年半年度报告( 2019/8/17)本报告期,公司机制糖产量 43.56万吨,与上年同期46.15万吨相比减少5.61%。上半年,公司实现营业收入16.6亿元,同比增长0.02%;实现归属于上市公司股东的净利润-4.98亿元,同比亏损增加0.44%。
点评:上半年面对国内食糖市场糖价低迷的情况,公司净利润仍然为负,业绩已很大程度反映在股价上。公司产能为上市糖企第二,今年下半年有望迎来糖价反转期,公司业绩将随糖价上行有所改善,建议投资者关注糖价走势。
京粮控股( 000505): 2019年半年度报告( 2019/8/17)报告期内公司实现收入同比下降9.79%;利润同比下降20.25%。
众兴菌业( 002772): 2019年半年度报告( 2019/8/17)2019年1-6月,公司实现营业总收入同比增长22.76%;净利润同比增长33.73%,扣非净利润同比增长113.05%。 2019年上半年度,行业发展整体平稳,二季度市场销售状况较上年同期有所好转,同时,公司在产品质量、市场营销等方面加强管理,报告期内公司取得了较好的经营业绩。
唐人神( 002567): 2019年半年度报告( 2019/8/17)报告期内,公司营收同比增长6.51%,营业利润同比下降25.36%,利润总额同比下降25.20%,归属于上市公司股东的净利润同比下降35.96%。
4、重要行业新闻:
医药:
第二轮4+7城市药品集中采购扩围通气会召开完毕。 ( 医药经济报, 2019/8/16)据相关人士透露, 8月15日,第二轮4+7城市药品集中采购扩围通气会已经召开完毕。参加的则是第一轮4+7中所有25个品种的原研及过评厂家的代表。 会议有两个目的:其一是听取意见;其二则是会后要进行产能调查。解决试点城市和非试点城市价格差距将是重要目标。 联采办官员指出,未来价格红线有两根:其一是中选药品中标价格,其二是不应高于本品全国地板价, 参考的是省级价格(价格含配送费率)。预计今年开标的时间为10月份, 约定量比例:在联盟地区报送的采购量的基础上,根据中选厂家数量,选用50%-70%(对应独家中标-3家中标)。此次中选原则是适度竞价,多家中选,不过度追求降幅(每个省独家中标)。
国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施,确保群众用药需求和减轻负担等。短缺药允许企业自主合理定价, 研究加大急需药品进口。(国务院, 2019/8/16) 国家药监局发布《关于修订氯氮平片说明书的公告( 2019年 第64号)》,提出12岁以下儿童不宜使用。老年用药强调不良反应。(国家药监局, 2019/8/16) 证监会查明,康美药业2016-2018年累计虚增货币资金887亿元。目前已对康美药业公司及责任人员进行处理。对6名当事人采取证券市场禁入措施;康美药业有预谋有组织长期系统实施财务造假行为,恶意欺骗投资者,影响极为恶劣,后果极为严重。(证监会, 2019/8/16) 贵州百灵发布糖宁通络重大研究成果,首次发现抗胰岛素抵抗治疗靶点SBP2。(证券时报, 2019/8/18)? 食品饮料:
华润啤酒:力争五年内高端啤酒销量赶上竞争对手( 智通财经, 2019/8/18)点评:上半年面对国内食糖市场糖价低迷的情况,公司净利润仍然为负,业绩已很大程度反映在股价上。公司产能为上市糖企第二,今年下半年有望迎来糖价反转期,公司业绩将随糖价上行有所改善,建议投资者关注糖价走势。
京粮控股( 000505): 2019年半年度报告( 2019/8/17)报告期内公司实现收入同比下降9.79%;利润同比下降20.25%。
众兴菌业( 002772): 2019年半年度报告( 2019/8/17)2019年1-6月,公司实现营业总收入同比增长22.76%;净利润同比增长33.73%,扣非净利润同比增长113.05%。 2019年上半年度,行业发展整体平稳,二季度市场销售状况较上年同期有所好转,同时,公司在产品质量、市场营销等方面加强管理,报告期内公司取得了较好的经营业绩。
唐人神( 002567): 2019年半年度报告( 2019/8/17)报告期内,公司营收同比增长6.51%,营业利润同比下降25.36%,利润总额同比下降25.20%,归属于上市公司股东的净利润同比下降35.96%。
4、重要行业新闻:
医药:
第二轮4+7城市药品集中采购扩围通气会召开完毕。 ( 医药经济报, 2019/8/16)据相关人士透露, 8月15日,第二轮4+7城市药品集中采购扩围通气会已经召开完毕。参加的则是第一轮4+7中所有25个品种的原研及过评厂家的代表。 会议有两个目的:其一是听取意见;其二则是会后要进行产能调查。解决试点城市和非试点城市价格差距将是重要目标。 联采办官员指出,未来价格红线有两根:其一是中选药品中标价格,其二是不应高于本品全国地板价, 参考的是省级价格(价格含配送费率)。预计今年开标的时间为10月份, 约定量比例:在联盟地区报送的采购量的基础上,根据中选厂家数量,选用50%-70%(对应独家中标-3家中标)。此次中选原则是适度竞价,多家中选,不过度追求降幅(每个省独家中标)。
国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施,确保群众用药需求和减轻负担等。短缺药允许企业自主合理定价, 研究加大急需药品进口。(国务院, 2019/8/16) 国家药监局发布《关于修订氯氮平片说明书的公告( 2019年 第64号)》,提出12岁以下儿童不宜使用。老年用药强调不良反应。(国家药监局, 2019/8/16) 证监会查明,康美药业2016-2018年累计虚增货币资金887亿元。目前已对康美药业公司及责任人员进行处理。对6名当事人采取证券市场禁入措施;康美药业有预谋有组织长期系统实施财务造假行为,恶意欺骗投资者,影响极为恶劣,后果极为严重。(证监会, 2019/8/16) 贵州百灵发布糖宁通络重大研究成果,首次发现抗胰岛素抵抗治疗靶点SBP2。(证券时报, 2019/8/18)? 食品饮料:
华润啤酒:力争五年内高端啤酒销量赶上竞争对手( 智通财经, 2019/8/18)公司执行董事兼CEO侯孝海公司执行董事兼CEO侯孝海向智通财经APP表示,雪花啤酒收购喜力的主要战略目的是在高端市场上决胜,在高端市场上获得比较大的市场份额,甚至超过竞争对手。目前雪花啤酒大概占15%的市场份额,希望未来在高端啤酒市场至少占三分之一的市场份额。接下来华润啤酒的重点工作将围绕高端化进行。
家电:
价格下跌库存上涨 家用空调上半场究竟几何? ( 2019/8/16)2019年上半年家用空调生产总量8856.7万台,同比下降0.89%,总销售量9053万台,同比下降1.49%。
其中内销出货总量5288万台,同比增长0.21%,出口总量3765万台,同比下降3.78%。
评论: 2019年上半年,空调市场整体出货以好于预期的表现平稳度过。虽然叠加有2018年庞大的库存基数,但是在企业目标导向及竞争诉求的刺激下,内销出货情况依旧是稳中有增。今年3季度将是全年压力最大的阶段,全年要保持增长或持平,压力较大。预计产销大概率出现一定幅度的下滑。
农业:
7月生猪养殖上市公司销售月报出现分化(申万宏源, 2019/8/16)1~7月出栏量累计增速排名:傲农生物(63%)、金新农(61%)、唐人神(58%)、天康生物(36%)、正邦科技(26%)、新希望(19%)、牧原股份(13%)、温氏股份(12%)。
农业农村部成立农村社会事业专家咨询委员会(证券时报网, 2019/8/16)农业农村部农村社会事业专家咨询委员会15日在京成立。农业农村部党组副书记、副部长余欣荣表示,这是促进农村社会事业发展的标志性事件,旨在搭建汇聚各方力量的平台,凝聚专家智慧,发挥思想引领和智力支持作用,为农村社会事业发展献计献策。
肉禽生产增长较快 饮食消费受非洲猪瘟影响不大(新京报, 2019/8/16)从剔除食品和能源价格的核心CPI看, 7月份同比涨幅为1.6%, 1—7月平均涨幅为1.7%,走势相对更加平稳。尽管非洲猪瘟疫情对当前生猪生产造成了一定冲击,但肉禽等替代品生产增长较快,肉蛋奶等供应比较充裕,居民基本饮食消费不会受到大的影响。
下半年价补联动“防猪价”, 29省份已发临时补贴超20亿(财经网, 2019/8/18)2019年4月以来,为了应对猪肉价格大幅上涨,全国已有29个省份启动价格补贴联动机制,发放临时补贴20多亿元,帮助困难群众。
5、风险提示:
政策不确定性风险;销量不及预期风险;行业竞争加剧风险;原材料价格波动风险; 食品安全问题等。