长城汽车:目标价下调至6.2港元,维持中性评级

类别:公司研究 机构:瑞银华宝国际证券有限公司 研究员:瑞银华宝国际研究所 日期:2019-08-01

瑞银发表报告表示,将长汽(02333)2019年至2021年盈利预测下调20-30%,以反映下行周期延长及排放标准改变带来的负面影响,维持对其“中性”评级,目标价由6.8港元降至6.2港元,此相当预测2020年市盈率10倍。 该行指出,中国国5排放汽车今年第二季度去库存打压了定价,因此预计长汽第二季盈利料低于第一季,并估计公司第三季销售继续受影响。此外,虽然长汽年初至今已重新抢占市场份额,但公司毛利率仍然受压。该行下调对长汽于2019年至2021年每股摊薄盈利预测各39%、27%及18%,各至0.42、0.56及0.63元人民币。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
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