计算机行业:美国军方发布百亿云计算合同项目,科技巨头争夺提升集中度

类别:行业研究 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:刘高畅 日期:2019-07-18

事件:据人民网援引美国《星条旗报》报道,美国军方对外发布价值100亿美元的首个“战争云”系统招标项目,引起科技巨头激烈争夺。

    云计算大势所趋,云服务已开始向美国军方渗透。根据美国媒体报道,美国五角大楼2018年3月发布的“战争云计算”系统,正式名称为“联合企业防御基础设施计划”(简称为JEDI)。JEDI招标说明显示,五角大楼只向一家云供应商采购云服务,潜在供应期长达10年,这意味着谁只要拿到订单,谁就可能在未来数年甩开竞争对手,独霸美军云服务供应商地位。本次美军JEDI项目旨在寻求为美军所有分支机构提供云服务,远超中情局的云服务项目。这也意味着,美国对于云服务的接纳程度日益提高,云服务已经从企业端向军方等重要国家机构渗透。

    云端共享发挥数据价值,提供资源协助美军作战。美国国防部希望用JEDI覆盖其全部基础需求,区别于传统的互联网,JEDI云服务覆盖了从五角大楼指挥端到前线士兵作战端,美军所拥有的一切都有可能成为这套系统中的组成部分,包括与武器系统、作战、情报以及核武器相关的信息。JEDI云为所有保密级别的数据提供服务,并且逐渐将国防部计算系统、应用程序与数据迁移至云端,可以直接存储和处理最敏感的机密数据。迁移到云端可以发挥多重价值:1)数据共享可以为士兵执行任务期间提供实时数据,为美军提供最好的资源;2)JEDI的计算能力,不仅可以帮助美国分析侦察机收集到的数据,还可以预测设备维护周期。即使美军光纤和卫星连接中断,美军也能以更快的速度恢复通信。

    云基础设施供应商强者恒强,集中度进一步提升。JEDI采取单一云供应商方案,美国国防部发言人4月表示,只有亚马逊和微软符合项目的“最低要求”。而甲骨文和IBM则在之前的竞争中被淘汰。国防部预计将在8月份授予这份合同。从全球范围来看,AWS依然是全球云计算市场的领头羊,其2018年云计算营收规模达到了254亿美元,占有31.7%的市场份额。微软Azure则位居市场第二,全年营收规模达到135亿美元,市场份额达到16.8%,同比大幅增长82.4%。如果AWS、微软之中任何一家与军方达成此合作,将会进一步巩固其云技术设施的龙头地位,云基础设施的集中度进一步提升,资源更加集中。

    风险提示:美国云计算行业发展不及预期、技术研发不足的风险、人才流动的风险。

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