ICT行业周报:居安思危,国产替代为长期主题

本周核心观点: 当地时间 29日下午,在 G20闭幕后的记者会上,特朗普表示美国企业可以继续向华为出售零部件。 无论贸易谈判取得什么样的暂时进展,将国家科技发展过多寄希望于外部力量是不明智的,国产化替代会成为长期的主题。我们对华为产业链的国产化替代可能性进行梳理。 在芯片、 运营商、 消费者、企业市场的众多潜在国产供应商中,能对进口产品完全形成替代的较少,部分是低端替代,性能还有待提高。

    在国产替代的长期主题下,看好华为等创新能力强的核心企业带动国产供应商快速发展的机遇。据集微网消息,华为与某些国产厂商的合作关系正从单纯采购产品转向研发层面的合作,供应商可受益于华为的研发实力和研发节奏,有望逐渐在中高端领域占据更大份额。

    上周市场回顾: 上周,沪深 300指数下跌 0.13%, ICT 板块表现弱于大盘。电子(申万)指数上涨 0.25%,计算机(中信) 指数下 跌 2.29% ,通信( 申万)指 数下跌1.35%。

    行业要闻: 证监会同意中微半导体等 7家公司科创板 IPO注册; 光峰科技与容百科技已注册生效 两公司拟融资 26亿元; 2023年全球 5G 手机出货将超 4G 手机; ZDNS 发布龙芯域名服务器和红枫 2.0; 紫光集团新组 DRAM 事业群风险提示: 贸易战升级风险;政策落地不及预期风险;产业及技术发展不及预期风险;行业竞争风险;科创板上市失败风险;科创板退市风险;预留合适的安全边际