计算机行业周报:《国家网络安全产业发展规划》正式发布,利好行业相关标的

行情走势6月 24日至 6月 28日, 沪深 300指数下跌 0.22%,计算机行业下跌 0.81%,行业跑输大盘 0.59个百分点,其中硬件板块下跌 3.58%,软件板块下跌1.58%,IT 服务板块下跌 3.87%。 国际市场IDC: 2019年 Q1全球 AR/VR 头显出货 130万台;沃尔玛宣布用区块链技术做可追溯平台;Aphabet 旗下网络安全公司 Chronice 将并入谷歌云部门;

    比特币价格突破 1.3万美元,创下 18个月以来新高。

    国内市场阿里云位居全球云数据库市场第三,年增速达 115%;腾讯科技发布四大新品,云原生时代将正式开启; 《国家网络安全产业发展规划》正式发布;华为更新 1+8+N 战略,AR/VR 眼镜和电视纳入其中。

    A 股上市公司重要动态信息易华录 :以 1.62亿元中标通州区信号灯升级改造项目(二期)施工;三泰控股:拟以支付现金的方式购买龙蟒大地 100%股权;新开普:部分董事、监事、高级管理人员及特定股东拟减持公司股份合计将不超过 14,096,651股;诚迈科技:向 263名激励对象授予 3,160,500份股票期权,行权价格为31.85元/股;东华软件:拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元,设立“静海东华智慧产业技术有限公司” ;用友网络:高管减持股份计划公告; 易华录:拟收购泰州易华录数据湖信息技术有限公司的 30%股权;浩云科技:发布 2019年半年度业绩预告,预计归母净利润同比增长15.06%-35.02%。 投资策略上周, 沪深 300指数下跌 0.22%,计算机行业下跌 0.81%,行业跑输大盘 0.59个百分点,其中硬件板块下跌 3.58%,软件板块下跌 1.58%,IT 服务板块下跌 3.87%。计算机行业内个股跌多涨少,行业内概念板块均全部下跌,其中次新股指数、移动支付指数、三方支付指数跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为 104.81倍,相对于沪深 300的估值溢价率为742.52%。政策方面,6月 30日,《国家网络安全产业发展规划》正式发布,工信部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。《规划》指出,到2025年,依托产业园区要建成我国网络安全产业的“五大基地”,分别为:

    国家网络安全战略支撑基地、国际领先的网络安全研发基地、网络安全高端产业集聚示范基地、网络安全领军人才培育基地、网络安全产业制度创新基

    地。我们认为,国家级网络安全产业发展规划尚属首次,体现了国家对网络安全产业的高度重视,利好行业的发展。行业动态方面,国际市场领域,近期 IDC 报告显示,2019年 Q1全球 AR/VR 头显出货 130万台;沃尔玛宣布在中国正式启动区块链可追溯平台;Aphabet 旗下网络安全公司 Chronice将并入谷歌云部门;比特币价格突破 1.3万美元,创下 18个月以来新高。国内市场领域,阿里云已位居全球云数据库市场份额第三,年增速达 115%;

    腾讯科技发布四大新品,云原生时代将正式开启;华为更新 1+N 战略, AR/VR眼镜和电视被纳入其中。近日,中美两国元首在 G20峰会上举行会晤,双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,美方不再对中国产品加征新的关税。我们认为,这将在短期内利好行业内相关企业,但从长期来看,为了在关键信息技术领域不受美国掣肘,自主可控依旧是未来的发展方向,我们维持行业“看好”的投资评级。板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技、自主可控、网络安全板块,股票池推荐用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)、科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)、浪潮信息(000977)、太极股份(002368)、中国软件(600536)。

    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。