电子行业周报:利好叠加提振情绪,把握科技主线

本周观点:各项利好叠加,市场情绪短期提振。本周中美领导人通话,将在G20峰会期间再次会晤,经贸摩擦升级趋势有望缓和;证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见,支持符合国家战略的新兴产业在创业板重组上市;科创板过会企业再增12家。各项利好叠加,市场情绪提振,关注科技股。

    投资推荐:重点推荐半导体板块的韦尔股份、捷捷微电及半导体设备相关标的,建议关注立讯精密、洁美科技以及5G板块相关标的。

    本周行情:电子板块增长5.58%,沪深300指数增长4.9%,各子板块涨幅靠前的是LED(6.69%)电子系统组装(6.64%)、被动元件(6.17%)、电子零部件制造(6.17%)、集成电路(5.98%)。个股方面本周涨幅靠前的是:长方集团(43.74%)、东晶电子(37.71%)、亚世光电(20.79%)、惠威科技(18.38%)、GQY视讯(17.62%)。跌幅靠前的是大港股份(-9.18%)、铭普光磁(-8.86%)、睿能科技(-8.18%)、旭光股份(-6.39%)、*ST瑞德(-5.15%)。

    重要公司公告:1)韦尔股份:证监会核准公司以发行股份的方式购买25名股东持有的北京豪威85.53%股权、8名股东持有的思比科42.27%股权以及9名股东持有的视信源79.93%股权,同时拟采取询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元,用于标的公司建设项目及支付中介机构费用。2)歌尔股份:终止购买MACOMCayman持有的MACOMHK51%的股权。3)洲明科技:拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购总金额不低于4000万元(含)且不超过8000万元。

    行业要闻:(1)华为发布第二款旗舰级7nmSoC麒麟810,nova5Pro搭载;(2)台积电在上海技术上表示,采用最先进EUV工艺的7nm+产品将于今年量产,基于7nm改进的6nm芯片产品将于2020年量产,5nm的生态系统设计已经完成,也将在2020年上半年开始量产,今年新增产能2%全部投放在7nm节点,7nm达到100万片年产能规模。

    评级面临的主要风险

    5G商用推进不及预期;半导体景气度持续下行。