TMT一周谈之计算机:国产替代+海外指引,国产软件前景广阔

本周观点

    上周华为ERP团队考察用友产业园。我们认为华为与用友在云业务领域合作早已开启,此次华为考察用友传递出华为内部在考虑进行软件国产化替代的信号,用友、金蝶等本土ERP巨头或均从中受益。Google和Salesforce分别收购大数据BI公司Looker和Tableau,建立“云计算+大数据”生态。国内云服务厂商正处于从传统软件模式向云服务转型的过程中,参考国际巨头发展路径,看好国内云服务厂商的发展前景。建议关注企业管理软件巨头用友网络、金蝶国际(HK),酒店/零售管理软件巨头石基信息,建筑信息化龙头广联达,OA龙头泛微网络,金融IT龙头恒生电子。

    华为ERP团考察用友,掀开国产软件的替换大幕

    6月13日,华为ERP团队考察用友产业园。我们认为华为与用友在云业务领域合作早已开启,此次考察意味着华为内部国产软件替代或加速进行。此前华为的ERP一直是oracle系统加一部分的自主研发,2015年开始与SAP合作,由于国内管理软件系统在产品和技术能力无法满足华为全球的业务扩张,所以多年来国内管理软件系统一直都游离在华为业务系统之外。此次华为考察用友传递出华为内部在考虑进行软件国产化替代的信号,用友、金蝶等本土ERP巨头或均从中受益。

    云计算巨头收购BI,构建“云+大数据”生态

    近期Salesforce和Google纷纷收购BI厂商,BI与云计算厂商具有天然的协同互补性。云计算解决的是数据存储和数据处理的问题,BI解决的是数据分析和呈现的问题。国内云服务厂商正处于从传统软件模式向云服务转型的过程中,未来势必会像国外云计算巨头一样经历全面云化、平台化、生态化的发展路径,“云+大数据”也将同样成为国内云服务厂商发展的必经之路,看好国内云服务厂商的发展前景。互联网女王发布2019年趋势报告6月12日,“互联网女皇”玛丽米克尔发布《2019年的互联网趋势报告》。报告指出,2018年全球互联网用户数已达到38亿人,渗透率达到51%。全球互联网用户增长率为6%,互联网人口红利衰减,新的增长点仍难寻觅。云计算普及率大幅提高。报告以欧洲和美国为例,截止到今年第一季度,PaaS平台和LaaS平台的覆盖率分别为37%和49%,而这一数字在去年分别是27%、39%。

    本周专题:人工智能医疗端应用取得多项进展

    Nuance公司开发了一种名为AmbientClinicalIntelligence(ACI)的技术,旨在让医生摆脱临床文档的负担。华为与金域检验推出AI辅助宫颈癌筛查技术,36秒可完成阅读宫颈细胞涂片,在排阴率高于60%的基础上,阴性片判读的正确率高于99%。商汤科技举办病理、放疗两大MICCAI国际挑战赛,推动AI医疗落地。

    风险提示:宏观经济整体下行的风险;金融去杠杆带来的信用紧缩风险;中美贸易摩擦对于经济贸易的不确定性带来的风险。