ICT行业周报:5G商用牌照正式发放,产业链机遇与风险并存

? 本周核心观点:6月 6日上午,工信部向中国移动、中国电信、中国联通以及中国广电正式颁发 5G 商用牌照。这意味着大规模的 5G 网络建设将正式启动,5G 商业应用正式推广,融合应用产业生态加速构建。虽然 5G 建设带来的机遇巨大,但同时也存在着不可忽视的风险。外部环境中,中美贸易战压力在中短期内大概率不会显著减小,对于处在中美贸易战诉求分歧中心、风口浪尖的龙头企业应当格外谨慎。内部环境中,政策重构,经济处于过渡期。

    在这两方面的综合影响下,很多科技公司普遍面临经营、融资、投资等方面的风险。就通信行业来说,2019年大概率不是行业投资高点,5G建设尚处于早期,行业仍处于过渡期。概念层面注意提前布局:标准冻结,运营商动作,行业企业在科创板上市等重要时间节点之下的概念升温。

    建议中长期关注:中兴通讯、长盈精密、长飞光纤、亨通光电、沪电股份、光讯科技、生益科技、立讯精密、信维通信、硕贝德、大富科技。

    ? 上周市场回顾:上周,沪深 300指数下跌 1.73%,ICT 板块表现弱于大盘。电子(申万)指数下跌 4.46%,计算机(中信) 指数下 跌 5.10% ,通信( 申万)指 数上涨0.09%。

    ? 行业要闻:科创板半导体第一股 IPO 成功过会;第三季DRAM 价格跌幅将扩大至 15%;高通投资 RISC-V 企业;

    Facebook 不再允许华为在智能手机上预装其应用程序;

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