长春高新:董事会通过换股方案,未来金赛有望保持高增长

类别:公司研究 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:杜向阳,徐佳熹 日期:2019-06-10

近日,公司公告发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交

    易报告书(草案),第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司发行股

    份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

    盈利预测与评级:金赛药业在生长激素水针持续保持快速增长,新产品长效生长激素、重组促卵泡素等新产品逐步放量下,公司整体经营趋势有望逐步向上,而金赛作为国内重组蛋白药物的领军企业,围绕儿童和辅助生殖用药及上下游产业链,并涉足相关诊疗服务,我们看好公司长期的发展空间。不考虑换股,预计 2019-2021年 EPS 为 8.02元、 10.50元 、12.91元 , 对应 6月 5日收盘价 PE 分别为 37、 28、 23倍, 维持“ 审慎增持”评级。 考虑增发和金赛并表比例增加, 预计 2019-2021年 EPS 为9.24元、 12.17元 、 15.01元, 对应 6月 5日收盘价 PE 分别为 32、 24、20倍。

    风险提示: 主力品种销售低于预期;新品上量低于预期。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
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