市场情绪周监控第34期:后半月解禁压力下滑

类别:投资策略 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:张启尧,张倩婷 日期:2019-05-15

各类投资者的行为将间接反映市场整体的风险偏好及情绪,是市场博弈需要重点考虑的因素。《市场情绪周监控》系列报告旨在监控不同类型投资者行为的边际变化,并在市场行情的重大拐点时期提供判断依据。

    基金份额:类股票型基金发行份额减少。对股票型基金、混合型基金和非纯债型基金进行折算,2019年05月10日当周,类股票基金发行共51.7亿元,较前周增加38.9亿元。股票型ETF总份额增加66.6亿份,其中份额增加最多的三只ETF分别为易方达沪深300ETF(+11.4亿份)、易方达创业板ETF(+9.7亿份)、华夏沪深300ETF(+7.4亿份);减少最多的三只ETF分别为华宝中证银行ETF(-0.7亿份)、南方中证1000ETF(-0.39亿份)、国泰上证180金融ETF(-0.33亿份)。

    一级市场融资:本周上市IPO共3家。2019年05月10日当周,共3家IPO上市,总计募集16.2亿元。根据证监会公告,IPO审批通过3家公司。

    杠杆资金:融资余额大幅回落。2019年05月10日当周,融资余额为9432.3亿元,较前周大幅减少182.60亿元。从板块分布来看,2019年05月10日当周,主板、中小企业板和创业板融资净买入占成交金额的比例分别是-1.1%、-1.9%和-2.5%;融资余额占标的自由流通市值的比例分别为5.1%、7.3%和8.1%;融资余额增速分别为-2.0%、-3.1%和-4.2%。

    北上资金:北上资金净流出。2019年05月10日当周,北上资金累计净流入7317.63亿元,较前周净流出174.10亿元,其中,沪股通净流出152.43亿元,深股通净流出21.67亿元,港股通净流出13.04亿元。产业资本:小幅减持。2019年05月10日当周,解禁总规模为927.3亿元,相比前周小幅上升。其中,首发、定增解禁的规模分别为597.4亿元和302.0亿元。2019年05月17日当周,解禁总量为747.7亿元,5月后半月解禁压力逐步下滑。2019年05月10日当周,产业资本净减持12.1亿元,其中,主板、中小板和创业板分别净减持1.7亿元、1.9亿元和8.5亿元。市场风险偏好:涨跌停比值下滑。换手率和涨跌停个股数比值可以间接反映市场的活跃度和风险偏好情况。2019年05月10日当周周度换手率为5.7%;涨跌停个股数比值由前周的0.85降至0.32。

    风险提示:海外事件冲击,宏观经济政策超预期变化。

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