电子行业研究:ar有望成为承载5g内容的入口
4G的爆发,诞生了内容入口的智能手机,在5G时代,我们认为头戴设备将成为最有潜力接力智能手机、承载5G内容新的智能终端。早在2015年,Facebook的Oculus就掀起了头戴设备的热潮,而5G通信将大幅提升头戴设备的使用体验,成为其爆发的必备条件。 交互体验非常有吸引力。未来AR设备集成更多AI功能时可以做到更小更轻。通过设备的渲染可以做到沉浸式体验,让体验者真假难辨。主要关注三个点:直观交互,视觉和音频。 高速传输带来体验感大幅提升。5G应用最快的是手机侧,未来AR上的应用也会较多。5G时代可以让本地的计算能力放到云端计算,在边缘云上做大量的处理,用高CPU/GPU做这种处理不会过多地消耗功耗,通过5G的快速连接可以迅速的传到本地。同时本地也会进行一些低延时的处理,如头部、眼部等的快速运动,这样云端和本地通过5G就可以达成无缝衔接的配合。 国际巨头逐渐浮出水面。最近美国专利局公布苹果的数项专利,透露出其未来在AR领域布局的蛛丝马迹:未来苹果的头戴设备大概率是包含眼球跟踪和手势交互。另外芯片大厂高通也在针对未来的AR产品开发相应的芯片方案,集成一些智能网络的AI引擎,同时在底层让神经网络调用CPU、GPU、PSP等作为不同的人工智能硬件模块。高通对于开发者提供SDK,对生产制造商提供工具,帮助他们快速的完成产品的验证和出货。 带动相应供应链机会。AR头戴设备内部有大量的如感光、温度等的传感器以及摄像头。AR光学目前有很多种,如反射式、波导式、自由曲面等,暂时无法判断哪一种光学方案会更优,随着时间的推移,未来显示将可以做到成本、量产性可接受,画面细腻,同时体积和重量较小的产品。要实现这些技能主要是需要wifi和蓝牙的快速连接,未来的挑战性很大。继续推荐深度布局AR光学元器件、模组的水晶光电,建议关注光学元件厂商联创电子、利达光电,深耕微投影技术的福晶科技,光学模组厂欧菲科技,电池供应商欣旺达、德赛电池,以及整机代工厂歌尔股份、闻泰科技。 风险提示:消费电子行业景气度下滑;行业制造管理成本上升。