三爱富:人事变动优化治理结构,顶层资源对接加快业务发展

类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:刘章明,孙海洋 日期:2019-04-23

公司原董事、总经理辞去相关职务,公司与江都区教育局签订《战略合作框架协议》

    4月22日,公司公告,董事会近日收到陈燕华先生提交的书面辞职报告,陈燕华先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

    同时,公司公告,与江都区教育局签订《战略合作框架协议》,实施江都区智慧教育基础设施提升工程,成立江都区“互联网+教育”运营服务中心,联合创建国家级“互联网+教育”示范区。

    本次对接扬州江都区教育局或开启2G2B教育信息化发展新模式。围绕智慧教育基础设施提升、“互联网+教育”运营等方面深度合作,或有效推进订单落地。江都区教育局拟以国家大力推动发展教育信息化2.0建设为契机,通过率先建成“互联网+教育”示范区,促进全区教育产业的集聚和升级。公司依托教育领域的建设经验、解决方案以及产业链的整合能力,拟参与江都区教育信息化建设,推动江都区教育产业的集聚和升级。

    具体来看,本次合作包括1、实施江都区智慧教育基础设施提升工程;2、成立江都区“互联网+教育”运营服务中心;3、联合创建国家级“互联网+教育”示范区。

    维持盈利预测,给予买入评级。三爱富18年初完成重组后,控股股东变为国新控股,实控人变为国务院国资,同时现金注入奥威亚100%股权开启教育产业布局。①国务院国资旗下唯一教育资源平台,国新控股资源禀赋及执行力较强,伴随信息化订单向区域集中采购模式发展,自上而下顶层对接加快业务发展。②信息化2.0推进精品录播向常态化录播切换,教师评级教学分析资源共享等需求释放录播市场空间;奥威亚预计未来规模迅速放大。③率先推出多款创新性教育视频录播产品,拥有系列软硬件产品完整的自主知识产权,现已获得逾百项软著和专利等知识产权。我们预计公司19-20年净利分别为2.3亿、2.5亿,对应PE分别为29x、27x。

    风险提示:国新控股与奥威亚融合效果不及预期,奥威亚订单数量不及预期,本次战略合作协议系双方合作意愿的框架性约定,不涉及具体金额,具体的合作内容和实施细节尚待进一步的落实与明确。

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