电气设备行业泛在电力物联网系列二:风口掘金,谁是王者

泛在电力物联网建设是国网“当务之急”。国网在其2019年“两会”首次提出“泛在电力物联网”,并将其上升到与“坚强智能电网”相当的高度。而后,根据国家电网报,在国网公司召开泛在电力物联网建设工作部署会议中,董事长寇伟提出,当前国网公司最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。

    两阶段战略制定。国网公司提出两阶段战略安排:2021年将初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,各级智慧能源综合服务平台具备基本功能,支撑电网业务与新兴业务发展,到2024年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

    电力物联网,现状及未来。目前看,电力物联网应用已有一定基础,如:(1)智能终端方面,目前已接入智能电表等各类终端5.4亿余台(套),采集数据日增量超过60TB级别;(2)企业运营方面,建成ERP系统,实现对“人财物”的集约化管理;(3)电网运行方面,通过建设配网自动化和设备精益管理系统,实现主配网设备动态感知和智能处置。未来,结合电网建设现状、泛在电力物联网功能实现、以及部分网省公司已经出台的建设规划,我们预计泛在电力物联网建设的重点:(1)感知层:深化传感及智能终端建设;(2)网络层:加强通信网建设,形成无线专网、光纤等混合通信方式;(3)平台层及运用层:电力交易、运营数据服务、精益运检、供电服务指挥等平台及数据中心的建设,运用数据治理技术、智能分析技术、物联管理技术。(4)网络信息安全等。

    电力物联网架构、功能及主要公司。电力物联网主要包含感知层、网络层、平台层、应用层四层。

    (1)感知层:接入和感知功能,产品包括(a)数据采集器、各类传感器等采集;(b)配网终端设备:主站、子站、FTU、DTU、TTU等;(c)用户侧的智能电表、充电桩等。感知层参与企业较多。

    (2)网络层:传输功能:产品包括通信网络相关的软硬件以及信息安全相关产品,参与企业主要是国网两大信通业务主体国电南瑞、国网信产集团以及中兴通讯、华为等。

    (3)平台层:支撑功能,涵盖数据库、数据存储、数据分析等领域,参与企业包括国电南瑞、国网信产集团、恒华科技、远光软件、新联电子等。

    (4)应用层:应用开发,如电网可视化监控平台、变电站智能管控、智能热点监测、能源交易/电力营销应用等,参与的企业包括国电南瑞、国网信产集团、恒华科技、远光软件、金智科技、新联电子、朗新科技等。

    电力物联网建设有望进入快车道。2018年,国网在通信项目和信息化领域的投资规模分别为64.2亿元和53.4亿元。合计接近120亿元。随着泛在电力物联网建设两阶段战略制定,我们预计电力物联网建设将进入快速车道,电网信息通信等相关领域投资有望迎来高峰。

    投资建议。建议关注:(1)国网两大信息通信业务主体国电南瑞、岷江水电(国网信产集团资产注入);(2)信息集采、监测等环节的理工环科、新联电子、安科瑞、炬华科技、林洋能源等;(3)布局电力能源互联网的恒华科技等。

    风险提示。电网投资低于预期;泛在电力物联网建设进度低于预期。