光学光电子行业周报:终端产业政策利好,带动上游行业升级发展长

类别:行业研究 机构:中航证券有限公司 研究员:李欣,王菁菁 日期:2019-04-19

行情回顾:

    本期(2019年3月8日至3月15日)光学光电子(申万)指数收于1,503.28点,下跌3.39%。上证指数上涨1.75%,深证成指上涨2.00%,沪深300上涨2.39%,创业板指上涨0.49%,光学光电子指数跑输沪深300指数5.78个百分点。在28个申万一级行业中,电子板块本期跌幅排名第4位,下跌0.47%。在申万电子板块五个细分板块中,光学光电子板块周跌幅排名第2位,跌幅3.39%,跌幅第一位为半导体板块,跌幅3.50%。光学光电子板块本期表现波动幅度较大,整体进入调整期,同时随着近期上市公司密集披露年报及一季报,板块内各上市公司业绩分化较为明显,行业将迎来新一轮投资机会。

    重大事件:

    1、ICInsights:2019年全球将新增9座12英寸晶圆厂,5座来自中国;2、京东方B11在建一条触控一体化柔性OLED生产线;3、重庆最大光伏发电项目将5月全面建成。

    核心观点:

    终端产业政策利好,带动上游行业升级发展长:3月15日,国家发展改革委提出了《2019年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单》。自2018年12月起韩国部分地区已正式推出5G服务以来,包括美、日等国家都在加大对5G研发对投入,我国也在加速5G牌照等落地。而5G作为带动光电器件发展的重要驱动力,其应用场景包括智慧城市、VR/AR、智能家居等多个领域。未来建议持续关注国内led照明市场相关公司水晶光电、得邦照明的表现。

    近日,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。《计划》分2020年和2022年两个阶段,提出了中国超高清视频产业发展的具体目标。届时,超高清产业总体规模有望超过4万亿元,超高清视频用户数达2亿,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。

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