流动性监测周报:宽货币力度减弱,食品饮料周涨幅居首

类别:投资策略 机构:联讯证券股份有限公司 研究员:廖宗魁,殷越,康崇利 日期:2019-04-04

股市资金面

    (一)成交量:两市成交合计3.75万亿元,较前一周减少0.32万亿元上周(3月25日-3月29日)两市成交金额合计3.75万亿,其中上证成交16881.51亿,深证成交20642.68亿。上周沪指经历连续下跌后周五强势反弹,收涨于3090点;两市成交量相比前一周减少0.32万亿元。

    (二)行业周涨跌情况:食品饮料周涨幅6.33%居首位上周少数申万一级行业上涨,涨幅最大的板块是食品饮料,周涨幅为6.33%,涨幅居前的还有休闲服务和农林牧渔,周涨幅分别为2.71%和2.51%。

    (三)陆股通:净流出规模7.4亿元上周(3月25日-3月29日),陆股通净流出规模7.4亿元,较前一周减少1.3亿元,其中,沪股通净流出8.1亿元,深股通净流入0.7亿元,陆股通累计净买入额为7671.70亿元。

    截至2019年4月1日收盘,近一周平安银行净买入金额居首为13.91亿元,陆股通持股占自由流通股比例最高的为上海机场37.39%,持股市值最高的为贵州茅台1031.24亿。

    (四)融资余额:两市融资余额继续上升115.40亿元至9132.20亿元,融资余额连续七周上升。

    (五)IPO:本周有4家公司进行新股申购,发行数量合计1.27亿股,预计募资总额合计20.98亿元

    (六)二级市场增减持:二级市场净减持69.94亿元,本期累计增持14.24亿元,累计减持84.18亿元2 货币政策、利率与汇率

    (一)公开市场操作:未开展逆回购操作

    (二)利率:银行间利率小幅上升,国债利率小幅下降上周银行间利率上升。R007收于3.72%,DR007收于2.94%。近期央行操作较为保守,在货币政策不改的前提下,除去短暂季节性扰动对流动性不可避免的影响,宽货币力度有所减弱。上周国债利率下降,10年期国债利率降4bp 至3.06%附近。

    (三)汇率:人民币汇率小幅升值上周离岸人民币汇率小幅升值,3月29日收于6.72附近。英国脱欧僵局使得市场对欧洲经济的担忧更甚于对美国经济衰退的担忧,美元指数上周强势上涨。但中美贸易协商持续取得进展使得人民币维持略微偏强走势,并没有因此大幅贬值。

    风险提示:投资有风险,入市需谨慎

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