市场情绪周监控第29期:近期两融增速如何

类别:投资策略 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:国盛证券研究所 日期:2019-03-15

各类投资者的行为将间接反映市场整体的风险偏好及情绪,是市场博弈需要重点考虑的因素。《市场情绪周监控》系列报告旨在监控不同类型投资者行为的边际变化,并在市场行情的重大拐点时期提供判断依据。

    基金份额:股票型ETF份额持续减少。2019年03月8日当周,类股票基金发行共82.5亿元,较前周大幅增加71.9亿元。股票型ETF总份额减少43.4亿份,其中份额增加最多的三只ETF分别为易方达沪深300ETF(+4.8亿份)、华夏上证50ETF(+4.1亿份)、南方中证全指证券(+1.8亿份);减少最多的三只ETF分别为博时央企结构调整ETF(-18.0亿份)、华安创业板50ETF(-13.2亿份)、华泰柏瑞沪深300ETF(-5.7亿份)。

    一级市场融资:本周无上市IPO。2019年03月8日当周,无IPO上市;根据证监会公告,IPO审批通过2家公司(浙江三美化工股份有限公司、云南震安减震科技股份有限公司)。

    杠杆资金:融资余额继续大幅回升。2019年03月8日当周,融资余额为8551.40亿元,较前周大幅增加589.10亿元,日均增加117.8亿元,当前日均增加额已位于94%的历史分位数据,逼近2015初的水平。从信用账户的分布情况来看,两融业务的参与者多为个人投资者,近期随着市场的大幅反弹,个人投资者资金快速流入。从板块分布来看,2019年03月8日当周,主板、中小企业板和创业板融资净买入占成交金额的比例分别是2.0%、2.0%和2.3%。

    北上资金:北上资金流入放缓。2019年03月8日当周,北上资金累计净流入7675.0亿元,较前周净流入16.7亿元,其中,沪股通净流出46.3亿元,深股通净流入62.9亿元;港股通累计净流入7246.2亿元,较前周增加74.6亿元。

    产业资金:减持继续。2019年03月8日当周,解禁总规模为217.5亿元,相比前周的304.1亿元继续下滑。其中,首发解禁、定增解禁的规模分别为93.8亿元和122.1亿元。2019年03月8日当周,产业资本净减持57.2亿元。从增减持的板块分布看,主板净减持9.3亿元,中小板净减持36.2亿元,创业板净减持11.7亿元;从家数来看,共37家公司发生了净增持,167家公司发生了净减持。

    市场风险偏好:换手率继续上行。换手率和涨跌停个股数比值可以间接反映市场的活跃度和风险偏好情况。2019年03月8日当周全部A股的周度换手率大幅提升至12.0%;涨跌停个股数比值由前周的17.5大幅下降至5.3。

    风险提示:海外事件冲击,宏观经济政策超预期变化。

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