凯乐科技:专网通信进入技术驱动的新发展时代,量子通信打造业绩新爆点

类别:公司研究 机构:联讯证券股份有限公司 研究员:王凤华 日期:2019-02-28

盈利预测我们预测

    公司2018年-2020年营业收入分别为176.59、195.49亿、224.03亿元,2018-2020年归母净利润分别为10.79亿元、15.12亿元、20.20亿元,每股收益为1.51元、2.11元、2.82元,对应的P/E 分别为11.34倍、8.09倍、6.06倍。考虑到公司已经拿到武器装备承制资质,成功进入军工供应体系多年,规模优势明显,未来产品有望向多军种渗透,目前估值水平较低,首次覆盖给予“买入”评级。

    风险提示

    1)如果军工专网通信市场竞争激烈,公司订单出现滑坡,毛利率下滑,对业绩造成较大影响。

    2)大股东负债风险、股票质押风险

    3)量子通信产品市场开拓不达预期4)其他业务的经营风险,剥离进度不达预期

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
600260 @nn@ @n@ @c@ @cc@ @v@ @t@

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投资评级

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股票名称最新评级目标价研报
海信家电 持有 -- 研报
盛达矿业 中性 -- 研报
飞科电器 中性 -- 研报
广联达 中性 -- 研报
万华化学 买入 53.00 研报
爱柯迪 买入 -- 研报
恒瑞医药 买入 -- 研报
华东医药 买入 -- 研报
丽珠集团 持有 -- 研报
爱尔眼科 买入 -- 研报
天坛生物 买入 -- 研报

盈利预测

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股票名称11年EPS12年EPS研报
海信家电 0.38 0.36 研报
盛达矿业 1.04 0.75 研报
飞科电器 0 0 研报
广联达 1.09 0.91 研报
万华化学 0.92 1.01 研报
丽珠集团 1.51 1.48 研报
恒瑞医药 0.88 0.88 研报
华东医药 0.92 1.10 研报
爱柯迪 0 0 研报
爱尔眼科 0.51 0.50 研报
天坛生物 0.46 0.52 研报

股票关注度

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股票名称关注度平均评级最新评级
贵州茅台 40 买入 买入
保利地产 34 买入 持有
完美世界 34 持有 持有
五粮液 32 持有 买入
伊利股份 31 持有 买入
比亚迪 31 持有 中性
完美世界 30 持有 持有
广联达 28 持有 中性
上汽集团 27 买入 买入
万华化学 27 持有 买入
瀚蓝环境 27 持有 买入
通威股份 27 买入 买入
五粮液 27 持有 买入
新宙邦 27 持有 买入
先导智能 27 持有 中性
中信证券 26 持有 中性
三一重工 26 持有 买入

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 669 84 359
汽车制造 505 37 296
电子器件 451 53 258
钢铁行业 430 29 270
化工行业 407 47 173
建筑建材 397 44 203
金融行业 386 24 185
生物制药 336 57 170
食品行业 299 22 116
房地产 295 25 221
酿酒行业 292 17 138
机械行业 285 52 129
煤炭行业 271 28 121
家电行业 256 14 156
有色金属 208 38 65
商业百货 208 32 111
酒店旅游 203 20 63