岷江水电:优质资产置入,价值全面重估

类别：公司研究机构：兴业证券股份有限公司研究员：朱玥,苏晨,蔡屹日期：2019-02-19

鉴于本次预案中并未公布收购对价及发行股份具体数量,因此我们暂时无法对资产置换完成之后上市公司的价值进行评估。原上市公司部分,我们预计2018-2020年,净利润分别为1.21,1.41.1.81亿元,EPS分别为0.24、0.28,0.36元,对应2月17日收盘价分别为31.2,26.8,20.,8倍,首次覆盖,给予审慎增持评级。

风险提示:1、资产置换推进进度低于预期2、行业发展进度低于预期

文本中涉及股票

股票代码	股票名称	最新价（元）	涨跌额（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（手）
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光大嘉宝	0.60	0	研报
世联行	0.84	0.62	研报
大悦城	0.30	0.27	研报
蓝光发展	0.24	0	研报
荣盛发展	0.75	1.04	研报
绿地控股	0.55	0.30	研报
新城控股	0	0	研报
金融街	0.64	0.72	研报
新湖中宝	0.38	0.32	研报
金地集团	0.67	0.71	研报
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海康威视	6	持有	买入
华夏幸福	4	买入	买入
恒逸石化	4	买入	买入
南极电商	4	买入	买入
洽洽食品	4	持有	买入
贵州茅台	3	持有	买入
普洛药业	3	买入	买入
旗滨集团	3	买入	买入
喜临门	3	买入	买入
中南建设	3	买入	买入
比音勒芬	2	买入	持有
吉比特	2	持有	买入
完美世界	2	持有	买入
万科A	2	买入	买入
大悦城	2	买入	买入
美的集团	2	买入	买入
新经典	2	持有	中性

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